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國泰世華銀行於10月份發表《2023臺灣全民財務健康關鍵報告》，調查結果指出，國人是否有效善用專業金融機構提供的工具及諮詢服務，為決定個人財務健康表現的重要分水嶺。國泰世華銀行擁有超過1,000萬名客戶，為協助龐大客戶群量身制定財務計畫，國泰世華銀行連年投入大量資源培育同仁取得國內外專業證照。
近四年間（2020-2023.10，以下同），國泰世華補助同仁進修、考照費用，以及核發獎勵金等，總金額超過新臺幣2,000萬元，累積持有證照類別近200種，包含CFP證照（國際認證高級理財規劃顧問）、高齡金融規劃顧問師，以及家族信託規劃顧問師在內等多種專業證照，合計全體同仁持有證照張數超過6萬張，滿足企業、家族到個人客戶的全方位理財需求，其中有超過八成預算投注於補助同仁考取CFP證照，該證照考核要求須同時具備理財規劃、風險管理與保險規劃、退休金規劃及稅務規劃等專業知識，相當具有挑戰性。
根據《2023臺灣全民財務健康關鍵報告》數據，臺灣人在「財務規劃」面向最需加強。然而報告中也發現，有別於外界認為「教養孩子開銷大、易拖垮財務狀態」的既定印象，調查顯示有、無子女者在財務健康狀態上並無明顯差異。進一步分析，有子女者面臨儲備子女教育金的財務壓力，且育兒生活時間緊湊，因此比起無子女者，有子女者更為偏好諮詢專業金融機構來制定長遠財務規劃，財務規劃分數提高，也成為有子女者得以提升整體財務健康表現的關鍵。
此外，有感於國內高端財富管理業務需求水漲船高，且超高齡化社會及少子化已成為趨勢之雙重影響下，國泰世華銀行於第一時間響應金管會「信託2.0」計畫，首期「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」培訓課程推出之際，便立即補助同仁報名參訓，以取得認證。
國泰世華銀行表示，將持續投入資源，鼓舞同仁充實自身職場競爭力，與時俱進提升投資理財、信託規劃及風險管理等多元金融專業，以期帶給客戶「One Bank」的一站式金融服務體驗，協助客戶在人生各階段都能從容不迫地做出最適宜的財務決策，成為社會穩定的重要力量。
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