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金管會2020年推出財管2.0方案，上海商銀（5876）為首波獲准辦理高資產財管業務的銀行，上海商銀表示，已於6月向主管機關提出續辦申請，並於10月取得金管會同意續辦至2026年12月31日。
上海商銀總經理郭進一表示，透過辦理高資產財管業務，上海商銀服務的觸角從主要的企業金融業務，延伸至客戶的世代家族、資產傳承等全方位服務，與客戶建立更緊密的往來關係。
上海商銀長期深耕兩岸三地跨境貿易融資企業，奠定客戶深厚信任基礎。近年國際稅改變遷巨大，如CRS共同申報準則、境外資金匯回專法實施及CFC受控外國企業制度等，皆對台商資產布局產生相當的影響。上海商銀結合外部專業稅務團隊，一站式的服務滿足客戶財富分配與世代交棒的解決方案。
鑑於全球政經環境、稅務改革牽一髮而動全身，傳承規畫需長期且滾動式的評估檢視，在人才培育上，持續推動高資產財富管理專業人才資格認證課程，聚焦稅務與家族傳承信託規劃，培養國際金融專才。
此外，上海商銀打造高資產客戶專屬權益及優惠外，首創「全家共享」尊榮禮賓服務，提供「海內外健康醫療」、「精緻生活 」 、「高端旅遊」等專屬管家式服務，客戶只要一通電話，就能感受尊寵客戶的體貼溫度。
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