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壽險業將於2026年接軌ICS2.0，大型壽險公司在今年第3季掀起一波發債潮。在台灣人壽、中國人壽、國泰人壽與富邦人壽之後，南山人壽的次順位債發行利率與條件也在近日曝光。據悉，南山人壽計劃發行總額150億元的次順位債，10年期利率3.75%，15年期利率為3.88%。
除南山人壽外，市場傳出，五大壽險之一的新光人壽也有發行次順位債籌資的計畫，近期在市場上以10年期4%的利率詢價，預計發債額度為100億元。初步統計，六大壽險公司第3季次債發行規模將突破千億元。
南山人壽本次發債，主要是為了強化財務結構、充實資本，發債上限150億元，得分次發行。券商主管指出，南山人壽10年期利率為3.75%，15年期為3.88%，15年期發行滿十年後可贖回。
為接軌ICS 2.0新制，壽險業在今年第3季掀起次順位公司債發行熱潮，六大壽險合計發債金額超過1,016億元。
債券承銷商指出，中信金旗下台灣人壽率先發債，10年期利率3.75%，發行75.2億元；15年期利率3.88%，金額為54.8億，合計發債130億元。
開發金（2883）下中國人壽，10年期利率3.75%，金額為100億元。
壽險龍頭國泰人壽，10年期利率3.7%，金額為176億元，15年利率3.85%，發行75億元（滿十年可贖回），合計251億元。
另外，國壽也是目前唯一發行美元次債的壽險業者，10年期利率6.1%，發行金額為1.13億美元。
富邦人壽10年期利率3.7%、15年利率3.85%，發行上限為250億元。
券商主管透露，目前正在市場詢價的南山人壽，董事會通過的發行額度為150億元，新光人壽預計發行額度為100億元。
債券承銷商提醒，大型壽險公司發行次債的信用評等普遍不錯，但壽險公司發行的次順位債在次級市場上的流動性不佳，應注意次級市場流動性風險、及出售可能產生的資本損失。
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