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OpenAI全面開放ChatGPT,將進一步刺激高效運算需求成長,引爆資料中心需求激增。為解決AI大量資料傳輸瓶頸,光通訊可提供更快的傳輸速度、頻寬更高、能耗更低,為最佳解決方案,需求同步大開,引動華星光(4979)、前鼎、波若威、光聖等台灣光通訊業者商機大爆發。
華星光主要客戶美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell),終端應用主要為資料中心,持續投入800G光收發模組、CPO研發,具技術領先優勢,下半年800G產品有機會放量,且與邁威爾關係緊密,將在市場規格升級潮中搶占先機。
前鼎認為,AR、VR、AI、5G等技術的應用對於流量需求非常龐大,將推動資料中心基礎建設,客戶也紛紛採用高速光模組,看好800G乙太網路模組在2025年前將成為主流,也為光通訊廠帶來新商機。
光聖預期,受惠AI產業趨勢所帶動的資料中心應用成長,美系大客戶對光被動元件需求不斷提升,在價格穩定等因素帶動下,今年也會是最值得期待的產品線。
波若威在矽光技術上,同時聚焦400G、800G產品,看好下半年若美國如預期啟動降息循環,有利刺激需求升溫。
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