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半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於今（17）日公告，該公司於昨日由旗下德國子公司GlobalWafers GmbH，完成以所持有世創（Siltronic AG）股份為交換標的之3.452億歐元海外附認股權公司債訂價。
環球晶指出，這次發行海外附認股權公司債，旨在積極管理由集團持有的世創股權，有效回收資金，並優化相關融資成本，以執行先前已公布的新台幣1,000億元資本支出計劃。著眼於世創股權未來變現能力具有高於目前市價的潛力，透過海外附認股權公司債，環球晶能保留世創股票的未來上漲空間；此外，海外附認股權公司債交易也能在當前較高利率的環境下，提供公司降低融資成本的機會。
環球晶提到，這次海外附認股權公司債由該公司提供保證，設定將於2029年到期，是由票面利率為1.5％的優先無擔保公司債，以及初始交換價格為每股111.34歐元的可分離認股權組成。
環球晶強調，這次發行海外附認股權公司債將有助於其持續推動產能擴建計畫，以維持公司競爭力。該公司董事會已於16日決議通過本次交易。這次交易也是首件由台灣上櫃公司的子公司，以其持有的德國上市股票為交換標的，發行海外附認股權公司債的案例。
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