蘋果平板、筆電出貨將大衰退 不利廣達、鴻海、精元等後市

陸系外資最新報告示警，受買氣不佳影響，蘋果MacBook筆電與iPad平板，今年出貨遭逢逆風，恐分別年減30%與22%，各降至1,700萬台與4,800萬台。

法人認為，蘋果兩大硬體產品出貨受創，恐不利相關供應鏈後市，包括晶片代工廠台積電，半導體設備商艾司摩爾（ASML），組裝廠廣達（2382）、鴻海、仁寶，鍵盤供應商精元等都將受累。

遭點名的蘋果供應鏈均不對單一客戶與單一產品置評。法人指出，台積電是蘋果晶片代工廠，MacBook筆電代工廠分別為廣達與鴻海，其中，廣達是MacBook Pro主力供應商。至於高階iPad Pro主力供應商為鴻海，平價版iPad主力供應商為仁寶。

法人表示，鴻海之前參加外資舉辦的「台灣企業日」活動並分享營運展望，鴻海估計伺服器和網通設備庫存去化在9月底結束，電腦產品能見度明年明朗，最大客戶智慧型手機新品預購狀況佳，而華為新機影響有限。

陸系外資分析師在社群網站貼文指出，受消費者不再有在家工作需求，且Apple Silicon與MiniLED等新規格對使用者的吸引力逐漸下滑衝擊，蘋果MacBook與iPad產品欠缺成長驅動力，今年出貨量恐分別年減約30%與22%，各降至1,700萬台與4,800萬台。

陸系外資分析師認為，由於兩款硬體產品出貨不佳，將拖累蘋果2024年3奈米需求低於預期，並導致3奈米生產必備的極紫外光（EUV）機台供應商艾司摩爾（ASML）明年大砍EUV出貨目標二至三成。

陸系外資分析師指出，高通明年3奈米需求也恐低於預期，主要受華為將停止採購高通晶片影響，而且三星的手機處理器「Exynos 2400」在三星手機的滲透率比預期高。

記憶體產業方面，陸系外資分析師表示，三星、SK海力士、美光等記憶體晶片大廠最快要到2025年至2027年才會有擴產計畫。巴隆周刊分析，上述狀況也會傷害艾司摩爾的業務。

巴隆周刊指出，艾司摩爾生產的EUV設備是製造先進半導體的關鍵，客戶包括台積電、三星電子與英特爾。如果依據該陸系外資分析師的說法，蘋果、高通2024年3奈米需求都低於預期，艾司摩爾確實可能大幅調降2024年EUV設備出貨預估。

巴隆報導，艾司摩爾並未針對陸系外資分析師的看法置評，僅表示幾周後公布第3季財報時，將提供EUV的銷售預估數字。

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