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AI伺服器需求與日俱增,機殼族群未來前景同步看旺,國內伺服器機殼雙雄勤誠(8210)、營邦近期也因切入AI供應鏈,不僅業績扶搖直上、訂單能見度直達年底,股價更是頻創新高,成為市場關注焦點。
研調機構IDC報告指出,整體AI伺服器營收規模去年以雙位數年增至上看200億美元後,今年將達近250億美元,至2025年時再攀升至突破300億美元,年複合成長率為18%。
勤誠為全球伺服器機殼龍頭,去年總出貨量為199萬台,全球市占率約11%至12%,該公司主要生產基地位於台灣嘉義、五股,中國大陸東莞、昆山,主要客戶有亞馬遜、阿里巴巴、百度、字節跳動等。
勤誠今年初開始積極切入AI伺服器市場,目前已獲得美系客戶訂單,預計第4季起開始放量。市場推估,由於高階AI產品毛利率高於一般伺服器至少5至10個百分點,有助勤誠獲利能力大幅提升。
勤誠執行長陳亞男曾指出,受惠AI市場需求快速成長,旗下高單價的高階AI伺服器機殼產品超搶手,不僅客戶詢問度大幅提升,訂單也持續放大,未來業務表現可期,有助提升毛利率。
勤誠今年6月營收8.3億元,月減9.5%、年減37%;第2季營收25.1億,季增53%、年減9.6%,上半年營收41.6億元、年減14.5%。
至於營邦,目前伺服器業務大多出貨給歐美的SI系統整合商,並開始耕耘東南亞市場,現階段AI伺服器機殼接單量大幅提升,公司內部預期全年營運表現有望呈現逐季成長,明年業績目標雙位數成長,前景樂觀。
營邦目前伺服器業務占營收比重三成,其中AI伺服器占比約5至10%,明年上探雙位數占比。營邦今年6月營收8.18億元,月增28.7%、年增35%,創歷史新高,上半年34.06億元,年成長64%。
產能規劃方面,營邦正積極評估赴東南亞設廠計畫,預估下半年定案,現階段最可能在泰國或越南落腳。據悉,營邦除了機殼,也提供氣冷、水冷、浸沒式等散熱解決方案,具有垂直整合優勢。
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