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美光上季財報與本季財測雙優,資深半導體產業評論家陸行之在臉書發文指出,從美光庫存明顯下滑來看,「看起來記憶體晶片廠接下來可以一起漲下游廠商價格了」,「下游廠怕明年漲價,下半年可能要加庫存,暗示下個周期循環又要開始了」。
陸行之同時提出美光季報的幾大重點。首先,美光預期本季度營收介於季減10%至季增9%,平均值為季增4%,優於市場預期;就年減幅度來看,預估衰退41%,也比上季度的年衰退57%明顯改善。
其次是毛利率。陸行之認為,美光預期本季度毛利率介於負10%至負15%, 看起來比上季度的負18%有些改善,但上季度毛利率包含4億美元庫存跌價損失,公司預期本季度無相關問題,若剔除庫存跌價損失因素,上季度毛利率為負7%,本季度毛利率就有點乏善可陳。
第三是庫存。他認為,美光上季度庫存月數明顯下滑到5.59個月,季減20%,這意味業者可以開始漲價,產業迎來新的周期循環。
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