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智原（3035）預估第2季營收季減約10%，應是今年谷底，毛利率則季減1~2個百分點，兩家外資最新報告出爐，同步調降智原目標價，其中日系外資更將評等由買進降至中立；智原今（26）日股價開低走低，盤中重挫逾8%。
特殊應用IC（ASIC）設計服務商智原首季合併營收32.62億元，季增0.4％，年增1.7％；毛利率44.7％，季減2.9個百分點；歸屬母公司業主淨利5.02億元，季減4.3％，年減25.1％，每股純益2.02元。
智原預估第2季營收季減約1成，受產品組合的影響，預估毛利率季減1~2個百分點；智原預估，第2季應是全年谷底，後續可望逐季向上，預估全年業績年減高個位數百分比（7~9%），IP與NRE營收表現則持續創新高；預估明年將回到成長軌道。
智原法說會過後，同家外資同步調降目標價，日系外資認為，智原首季財報及本季財測預估未達到該外資先前的預估，雖然IP(矽智財)、NRE(委託設計)業務成長，但MP(量產)疲軟，修正的幅度恐將扺消成長的挹注，將評等由原先的買進調降至中立，目標價由222元調降至116元。
美系外資表示，預估第3季營收及毛利率可望回升，不過，復甦的能見度有限，雖然重申智原加碼評等，但目標價由240元調降至215元。
智原今日以160.5元開低，一度下滑至156.5元，盤中跌幅8.47%。
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