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收益增長多重資產基金 投資新亮點

本文共580字

經濟日報 記者王奐敏/台北即時報導

從2024年美國實質可支配所得、家庭淨資產再創新高及民眾消費動能維持強勁來看,將有利於美國實現經濟軟著陸,兆豐投信看好全球多元策略投資機會,推出「兆豐收益增長多重資產基金」,3/18開始募集至3/22,透過多重資產組合基金,尋求全球各類型資產的投資機會。

兆豐投信表示,美國聯準會近期的表態,已把美債殖利率推上新高峰,債券依然處於歷史的高殖利率水位,目前仍高於5%,遠高於過去十年區間,投資人可享受投等債的相對穩健性及高收益率。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示,基金核心價值中投資配置含括科技業、金融業、必要消費業、工業等產業,瞄準有利產業善用經濟景氣循環週期,同時,跟隨經濟景氣變化尋找投資亮點,市場資金將持續追捧需求強勁之投資機會,受惠技術及資金的持續挹注,看好相關類股成長前景。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出,該基金採取多元化的投資策略增加收益,透過總經模型來配置最適投資組合,而根據歷史資料顯示,多重資產的投資組合有高報酬低波動的特性。

兆豐投信表示兆豐收益增長多重資產基金以三大核心配置「投資等級債、可轉換債、全球股票+選擇權」為組合,除了有債息收入外,有機會享有成長爆發力;該基金之保管銀行為元大銀行,將發行新臺幣及美元二種幣別,同時有累積型及配息型,月配息機制,讓投資人擁有現金流的同時,也不會錯過資產成長的黃金期,適合投資人納入資產配置。

收益增長多重資產組合優勢。
資料來源:Bloomberg 兆豐投信整理 資料期間...
收益增長多重資產組合優勢。 資料來源:Bloomberg 兆豐投信整理 資料期間:2013/11/29-2023/11/30

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