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台股基金五哥總體檢!統一投信三年規模增速、績效雙冠王

本文共705字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

全球在過去三年歷經了Fed降息至零利率、大規模量化寬鬆、再轉向暴力式升息,在高低跌宕的三年中,投資人把握投資機會,台股主動式基金三年規模成長幅度逼近八成;不過規模前五大公司因為報酬率、品牌聲量的落差,三年規模增幅40%~247%不等,成長速度已出現分歧。其中,統一投信三年規模增速、績效勇奪雙冠王。

台股撐過2022年的低谷,加權指數三年漲幅回到兩成以上的成長軌道,台股主動式基金規模也持續推進,根據投信投顧公會統計,截至11月底,台股基金總規模4,821.77億元,三年以來總規模成長78.66%。

若以公司別來看,規模前五強的公司,最新合計規模逼近3,000億元,市占率超過六成,幾乎主導整體台股基金市場。

而台股基金規模的成長是靠績效數字來說話,據晨星統計,台股基金規模前三大團隊的三年報酬率都超過五成,規模成長也都翻倍以上,其中,統一投信三年報酬率高達91.72%居冠,規模增幅也是唯一超過200%、達246.96%。

統一投信擁有優質的台股投研團隊,以紮實基本面研究著稱,強基金的品牌聲量在近年快速崛起,以三年報酬率來看,統一投信旗下有三檔績效逾100%的台股基金,統一奔騰基金以163.43%居全市場冠軍,統一黑馬基金135.04%為亞軍,統一台灣動力基金也達到106.82%,為投資人追求長期穩健的報酬,台股基金規模、績效的競爭優勢日益壯大。

展望台股後市,隨著近期美國聯準會鴿聲嘹亮,股市多頭行情確立鳴槍,統一投信表示,目前半導體庫存水位已回到健康水準,市場預期景氣周期於今年年底落底,除了庫存調整結束的正向因素以外,明年產業還有數項利多,半導體產業於明年進入正向循環,可望推升以電子為主的台股大盤走勢。

台股基金前五大投信近三年規模增幅。(資料來源:投信投顧公會、晨星。規模統計至20...
台股基金前五大投信近三年規模增幅。(資料來源:投信投顧公會、晨星。規模統計至2023/11/30。團隊績效至12/13)

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