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AI創新技術和景氣回升,成為推升台股強力推手,新光投信看好台股2024年上攻萬九,最受市場關注的是AI相關、半導體等受惠族群,走過2023年谷底,2024具庫存重新回補,帶動上市櫃企業獲利將大幅成長30%,帶旺科技股波段行情有望延續到明年,台股基金2024多頭列車正鳴笛開跑。
展望2024年,新光投信盛大舉辦2024投資展望說明會,由新光投信投資長吳文同大談「2024年台股投資新亮點」,指出2024年台股擁有AI創新力,搭配電子新品開發力、及景氣復甦回升力,打造台股多頭新實力。
吳文同認為,2023年的ChatGPT引爆AI元年後,2024年再出現AI Pin,作為AI時代新科技,看到AI軟、硬體結合後,未來全球各式各樣AI新科技將不斷冒旵頭,使消費終端應用百花齊放,有助於台灣電子供應鏈如GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發,更掀起PC、手機順利轉型,成為邊緣AI劃時代新產品,燃起2024年台股多頭行情新契機!
吳文同分析,目前美國經濟強韌,景氣呈軟著陸、雖然市場預期2024年降息時間延後,隨著公債殖利率下滑,可以預期2024年通膨PCE趨勢向下發展,外資預估美股2024年企業獲利翻揚,2025年獲利再攀新高,激勵美股持續走高,有利於2024年台股基本面具支撐。
其中,最值得注意的是,美股科技巨擘2023年股價表現強勁,撐起美股漲幅半邊天,最新財報揭露2024年迎向AI新時代,各家資本支出大增,更掀起AI軍備競賽,吳文同看好明年台股電子供應鏈受惠最大、帶旺台股2024年行情大好,加權股價指數2024年更有機會直奔萬九,繼續挑戰歷史新高。
展望2024年台股亮點產業,首先,消費電子方面,手機市場預估2024年擺脫衰退困境,出貨量及年增率轉為正成長;個人電腦方面,英特爾新平台推出及微軟推出Window12新作業系統,加速換機潮再現,2024年成長上看6.9%。
更值得注意的是AI PC,成為全球萬眾矚目新亮點,根據Omdia預估,AI PC全球滲透率將從2024年的0.3%,一路直奔到2028年最高11.3%,未來平均每年維持倍數級成長,加上2023年火紅的AI伺服器,預估2024年業績續旺,年成長率將高達31.4%,未來繼續維持兩位數以上成長表現。
另外,2024年台股另一投資亮點,仍是半導體產業,以晶圓代工領軍掛帥,IC設計族群商機也多點爆發、股價成長潛力更高,整體半導體產業景氣於2024年重返復甦,半導體族群2024股價表現更有感,有望成為台股多頭領頭羊,作為2024年台股主流地位無庸置疑。
吳文同建議,台股產業基本面釋利多,企業獲利將逐季轉強,投資人宜正面看待2024年台灣經濟與股市前景,可以偏多操作優質台股主動基金,搶賺台股景氣復甦財;若趁現在盤勢震盪階段先進場,將更能充分掌握2024台股主流股及利基題材漲升潛力,中長線繼續享有超額報酬表現。
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