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台股昨(15)日強勢站上萬七,資金再次湧向科技股。其中記憶體族群集體轉強,華邦電(2344)、南亞科、旺宏等強勢表態,成為市場亮點,法人也上修2023年DRAM和NAND需求量增長,顯示終端市場逐漸樂觀。
根據研調機構集邦科技研究顯示,第4季DRAM合約價有望季增3%至8%,NAND合約價有望季增8%至13%。市場主要成長動能來自消費性產業,顯示該行業可能會在未來幾個季度回升。
展望第4季,記憶體大廠中,三星減產幅度擴大至50%;SK海力士至20%;美光今年第3季法說會中表示減產將持續至2024 年。法人分析,原廠減產效益第3季底陸續顯現,第4季供給將加大收斂。
在記憶體需求方面,法人指出,代工廠鎖定今年下半年歐美感恩節及耶誕節前購物旺季、明年初中國大陸農曆春節購物需求,開始重新啟動拉貨,帶動DRAM、NAND等記憶體報價上漲。
法人指出,美光預測2023年DRAM和NAND位元需求量將上修,原因包括客戶庫存水準趨於正常、產品容量提升及AI相關應用帶動。南亞科預期大陸手機市場需求第4季回升,新PC產品推出將有助帶動高階產品需求。
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