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中國大陸宣布自8月1日開始管制鎵、鍺等半導體原料出口,需經中國大陸商務部許可後方得以放行。法人表示,推測可能將推升鎵、鍺價格,可能有利領先廠商。近期在築底的砷化鎵大廠穩懋(3105)股價今(4)日表現強勢,開盤後走揚,早盤上漲4.33%至168.5元、上漲7元。
法人指出,若大陸確實加大管制力度,使鎵、鍺成本提高,對技術門檻較高產品,像是穩懋的5G功率放大器,應有機會充分轉嫁成本予客戶,反而有利獲利表現。惟若已受中國廠商競爭之產品,則可能因為中國內外材料價差,而進一步受到中國大陸廠商威脅。
台新投顧指出,鎵、鍺管制政策為科技戰反制手段,認為此政策應該為中國大陸政府做為美中科技戰反制的手段,惟影響性要看執行的力度評估。
中國大陸占鎵、鍺產量大:中國大陸占粗鎵產量83%,佔鍺產量68%,均為全球最大出口國。而鎵、鍺應用廣泛:鎵、鍺在LED、功率放大器、第三代半導體等都有廣泛應用。
推測政策可能推升鎵、鍺價格,但不致大幅影響產量:鎵、鍺過去應無嚴重缺貨情形,鎵甚至曾經因為供過於求而價格暴跌。未來價格走勢視中國管制力度而定,惟初步推測可能推升價格,但不至大幅影響供給量。
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