台股上萬七拉抬0050聲勢 規模暴衝至3500億 20年來累積報酬率逾550%

投信龍頭元大投信今日為旗下所發行的國內首檔ETF元大台灣50（0050）盛大舉辦20周年慶，根據元大投信出具的最新統計，20年來不僅累積報酬率已達550%，在台股站上萬七的聲勢之下，0050的規模單周內更暴衝500億，使0050基金規模再從3000億增至3500億元。

元大統計，截至5月31日，0050成立以來含息報酬率550.8%，換算年化報酬率約為9.8%，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍；而若投資人是在金融海嘯的歷史最低價28.53元買進，報酬率將不僅止於此。

據證交所5月ETF定期定額交易戶數統計，0050除定期定額交易戶數即將突破20萬，更已連續32個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的，且證交所5月定期定額20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼，到中華電、台達電全數都是0050成分股，帶動投資人從存個股走向存ETF，透過分散風險方式投資。

元大統計，台股站上萬七之後，具代表性，有國民ETF之稱的0050、0056，近一周來分別從3000億、2000億的規模，單周再激增500億、200億，可見得兩大ETF在台股ETF的代表性，其中0050更穩坐境內基金規模第一，目前整個國內ETF規模已突破3兆元，其中台股基金規模就超過1兆元，0050囊括其中的35%。

0050在20年前， SARS疫情後、台股4,900點之際成立掛牌，20年來見證台積電市值、大立光股價創下史上最高紀錄、台股突破12,682點天險、衝上歷史新高18,619點。而0050以投資台灣上市市值前50大企業，不僅為台灣首檔ETF，20年來更持續穩坐境內基金冠軍寶座。

元大投信指出，20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆，到2023年6月已達36兆，0050股價也由成立時的36.98元，上漲至131.25元（6月19日收盤價），期間並累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，0050讓投資人高效率參與台股長線成長。

元大投信董事長劉宗聖指出，已從最早的只有股票ETF的1乘1時代，現在已發展為涵蓋股票、債券、商品、外匯，和正向、反向、Smart beta在內的4乘4時代，構築出更完整的ETF投資的地貌和天際線，投資人在ETF的投資也有更多樣化的組合，已經來到定期定額的多次多檔投資時代。

對於0050成立20年來的歷史軌跡，元大投信也細數，期間橫跨了2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代，一直到2020年的AI應用時代，也經歷過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空，期間0050也憑藉與時俱進的成分股調整，始終跟隨台股脈動，在價格上，0050也經歷波折，曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價28.53元，但馬上於次年快速反彈73.9%，反映台股企業優異的營運韌性。

元大投信也表示，0050的問世，也為台股改寫全新天際線與地貌，2014年元大台灣50正2(00631L)、元大台灣50反一(00632R)發行，在0050長線投資存股的基礎上，進一步延伸出不同的報酬型態， 00631L適度放大單日報酬波動，00632R則具短線避險功能，為台股ETF創造雙向交易策略；2019年0050連結基金成立，沒有證券戶的基金族，自此也能以一天一個淨值參與0050投資，並設計有不配息級別，提供股息自動再投入投資0050的新選擇。

0050亦為主要零股交易標的。元大投信分析，2020年盤中零股交易正式實施，依據證交所零股交易量統計資料，至2022年俄烏戰爭衝擊全球股市，同年3月7日台股重挫557點，當日吸引投資人零股買進，單日盤中零股成交量538萬股，至今仍為ETF最高紀錄。