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AI題材全球熱炒,除激勵台系相關AI概念股深受買盤追捧外,近來市場焦點開始轉向AI的受惠產業散熱模組族群,帶動今(4)日奇鋐(3017)勁揚7.6%、收盤價創歷史新高,建準(2421)、尼得科超眾等也紛紛大漲,表現相當亮眼。
自從ChatGPT橫空出世以來,全球開始熱炒AI題材,激勵以硬體為主的台系相關供應鏈紛紛強揚,從晶圓代工、IP矽智財、伺服器、高速傳輸、電供、散熱等族群,無一不是買盤青睞的焦點,帶動泛AI概念股成為台股新的護國神山。
其中在散熱領域,法人指出,主要受惠原因除AI伺服器未來幾年將出現革命性的應用與硬體規格升級外,更重要的是,因應AI伺服器CPU與GPU的熱功耗不斷上升,解熱需求更是不斷大舉上揚,成為散熱模組族群受青睞的主因。
事實上,不論是Intel、AMD、或nVidia,新AI伺服器處理器或GPU功耗普遍較前代大增三成以上,300W或350W已成常態,帶動伺服器解熱設計由300W-400W跳增至800W-1000W,有助於整體散熱模組平均單價(ASP)的提升。
而外資摩根士丹利最新出爐的報告中,也直指市場對於人工智慧的大量投資,將對散熱模組產業帶來長線的發展機會,因此全面調升相關台廠評等及目標價。
如奇鋐升至「優於大盤」,目標價大升至200元;雙鴻(3324)升至「中立」、目標價大升至260元;建準雖維持「中立」評級,但目標價也大升至58元,激勵相關個股今日股價紛紛強勢表態。
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