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大陸物流快遞企業極兔速遞16日在港交所發布公告,擬全球發售3.266億股,發售價為每股港幣12元,每手200股。募資總額為港幣39.19億元(約合新台幣153億元),預計10月27日在港交所上市。英媒金融時報援引知情人士消息,因為投資者反應平淡,融資規模已減半。
極兔速度在港交所公告指出,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。預期B類股份於2023年10月27日上市。
金融時報報導稱,極兔速度原計劃透過IPO募資10億美元,且將成為今年以來香港最大規模IPO,但據三位知情人士透露,由於投資者反應平淡,被迫降低了募資目標。這也反映投資者在大陸股票多年表現不佳後對中企新股胃口減小。
極兔速遞上市聯席保薦人為摩根士丹利、美銀及中金公司。此次上市的基石投資者包括騰訊、博裕、D1、紅杉、順豐速運、淡馬錫、Aspex,一共認購總額約2億美元。
在IPO前,騰訊持股為6.32%,博裕資本持股為6.1%,ATM持股為5.49%,D1持股為3.1%,高瓴投資持股為2%,GLP持股為1.99%。
極兔由OPPO印尼業務創始人李傑2015年於印尼首都雅加達創辦,官方介紹稱,極兔速遞的業務始於印尼,逐漸擴展到東南亞其他國家,包括越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡。 根據弗若斯特沙利文的數據,按2022年包裹量計,極兔速遞市場份額為22.5%。
極兔速遞於2020進軍大陸快遞市場,根據弗若斯特沙利的數據,按包裹量計,其市場份額達到10.9%。現已全面覆蓋東南七個國家及地區,在中國的縣區地理覆蓋率超過98%。
據招股書內容,極兔2020年、2021年、2022年營收分別為15.35億美元、48.52億美元、72.67億美元,期內利潤分別為-6.64億美元、-61.92億美元、15.73億美元;經調整虧損分別為4.76億美元、9.1億美元、8億美元。
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