平面顯示器
概況
平面顯示器產業在台灣目前的主流發展技術為薄膜電晶體液晶顯示(TFT-LCD),就是一般泛指的TFT-LCD產業。
液晶面板
根據大小分成大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下)。
大尺寸面板的應用產品主要包含筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等,如夏普推廣的8K電視,台灣面板雙虎友達、群創正在發展 Micro LED 技術。
中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機及車載運用等。
智慧型顯示
台灣面板廠在大尺寸面板尤其電視應用不若韓系廠商能透過量子、OLED進行差異化,但在ICT產業鏈完整程度相對高,因此透過高品質的製造與整合能力,在AI和5G為首的智慧物聯趨勢下,對於智慧型顯示相關需求,有良好的系統整合能力為其優勢。
如友達致力投入智慧醫療應用領域,將朝手術室、醫療管理及醫療檢測等三大醫療場域推進。
電視面板需求強
2020年第4季電視需求預期將持續攀升,在供應端三星顯示(SDC)於2020年底結束LCD面板生產、京東方對中電熊貓併購案底定後,2021年電視面板供應商也將更加集中,電視面板廠商議價能力將大幅上升。
-
產業鏈
上游 化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組及驅動IC等零組件供應商。 中游 液晶面板、顯示器模組組裝,及相關生產製程與檢測設備供應商。 下游 為平面顯示器各類應用產品,如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視、智慧型手機等供應商。
產業觀測站
總營收
億元
年增率
%
0.33
3.35
13.63
1.97
-6.8
年度
2019
2020
2021
2022
2023
總獲利
億元
年增率
%
-0.4
77.85
99.64
-37.81
-18.31
年度
2019
2020
2021
2022
2023
營收前五強
2023年 / 億元EPS前五強
2023年 / 元總營收
億元
季增率
%
-19.69
-3.48
13.7
9.68
-21.38
季度
23Q1
23Q2
23Q3
23Q4
24Q1
總獲利
億元
季增率
%
2802.91
-40.7
436.54
-97.45
3321.29
季度
23Q1
23Q2
23Q3
23Q4
24Q1
營收前五強
2024年Q1 / 億元EPS前五強
2024年Q1 / 元資料來源:公開資訊觀測站
上游
產業鏈上游主要以零組件為主,可分為
-
化學品材
光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等。
-
背光源
發光二極體及冷陰極管。
-
背光模組
指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組。
-
ITO導電基板
為銦和錫的合成薄膜,常見於各類顯示器和螢幕的透明電極。
-
驅動IC
液晶顯示器的基礎零件,主要輸出需要的電壓至像素,控制液晶分子扭轉程度。
-
其他
塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板等。
中游
TFT-LCD面板製程,包含三個階段
-
Array製程
在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術,製作出所須之電極基板。
-
Cell製程
以前段TFT Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板結合,並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合,再將大片玻璃切割成面板。
-
模組封裝
將經過Cell製程過後的零組件組裝,如玻璃、如背光板、電路、外框等。
設備是提升產能及生產技術的必要投資,再加上產線除了機台數量外,可生產的玻璃基板尺寸大小,亦會直接影響到產品成本以及生產效率,因此隨著下游產品的需求成長,業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線,以滿足下游產品之需求,提升市場競爭力。
下游
液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下),主要應用產品大尺寸面板主要包含筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機與車載工控面板等。
大尺寸顯示器
-
QLED電視
龍頭廠三星力推,並在QLED電視市場的市占遙遙領先,成功推升整體出貨。
-
OLED電視
以韓系另一家大廠LG領先,中國大陸小米和華為也相繼推出OLED電視。憑藉著品牌的高關注度,OLED電視再度成為行業關注的話題。
OLED大尺寸面板目前更朝向透明OLED面板發展,LGD為唯一生產大尺寸透明OLED顯示器的製造商,不僅提供其他品牌廠商透明OLED電視面板,更將應用領域往透明玻璃門發展,拓展透明OLED應用領域。
中小尺寸顯示器
-
車載面板
2020年全球車市開始復甦,群創車用面板出貨攀升,超車日本顯示器公司(JDI),奪回全球車用面板龍頭地位;友達也多路並進,強化車用顯示器能量,並穩居車用的中控台(CID)面板世界第一寶座。
-
智慧型手機面板
OLED面板需求逐漸增加。蘋果在iPhone系列採用AMOLED面板,帶起全球面板廠與手機品牌競逐投資中小尺寸AMOLED面板的熱潮。
-
其他面板
隨著物聯網興起,面板應用也將更為多元與碎片化,各種應用標準不盡相同,面板製造商可以利用面板的不同功能,為不同客戶開發定制產品,如採Mini LED背光技術的車用顯示與電競顯示,以及公共顯示、商業陳列和醫療診斷等。