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李鎮宇

現為台新投顧總經理,專精於科技產業與美國反托拉斯法律、產業經濟和策略研究、科技產業財務評價、國際經濟與國際金融等。
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共發表 29 篇文章
2020/02/16 00:12:17

5G族群抗亂流 重回市場焦點

市場一度對新冠肺炎疫情擔憂暫舒緩,美股再創新高,美元指數上揚,布蘭特原油反彈,由於近期新冠肺炎新增確診案例一度漸下降,且...
1095
2020/02/02 00:08:46

特斯拉銷售踩油門 台系鏈受惠

春節期間武漢肺炎疫情快速蔓延,台股封關期間,元月23日武漢封城,市場恐慌肺炎擴散,27日中國大陸宣布企業開工不可早於2月9日,國際金融市場大幅震盪下挫,美公債利率、油價走降,金價走升,台股年後開紅盤重挫5.7%至11,421點;依據大陸國家衛健委通報,截至1月31日,大陸累計確診病例破萬,共計1萬1,791例,死亡人數259例。
383
2020/01/19 00:14:47

股市樂觀…但要留意幾朵烏雲

總統大選過後,台股政策概念股表態,加權指數收紅,然因明(20)日為農曆年前最後一個交易日,上周看出有獲利出場賣壓。僅剩最後一天,經過一年的大漲後,該不該獲利了結出場?還是應該持續抱股過年?
2985
2020/01/04 23:30:39

汽車、塑化、工具機族 關注重點

2020股市開年延續漲勢,其中美國三大指數續創新高,台股再創新高,陸股強彈,整體開年市場氣氛仍偏多,上周加權指數收於12,110點,周漲18點,漲幅0.1%;3日盤中受到美軍空襲伊拉克事件影響,指數一度由漲轉跌,但終場拉尾盤,權值股回穩,仍以小漲作收;以技術面而言,加權指數均線以上,多頭格局未遭破壞,指數不至於出現反轉訊號,後續可維持震盪偏多走勢。
999
2019/12/21 23:35:09

美關稅威脅暫解 科技股雀躍

美中於12月13日宣布達成第一階段貿易協議,協議內容包含農產品購買、智財權保護、匯率、金融市場准入以及爭端解決機制等內容,美方也取消原定12月15日欲加徵的進口關稅,維持既有2,500億美元商品的25%關稅,今年9月起課徵的1,200億美元商品關稅稅率由15%降至7.5%。
427
2019/12/07 23:32:30

台股選秀…聚焦高成長低基期

近期美股與台股高姿態表現,美中貿易戰能否達協議為年底最後關鍵,中國商務部發言人高峰表示,美中雙方保持密切溝通,若美中達成首階段協議,相關關稅應降低。年底乃至於明年初,雙方達成協議的可能性仍在,市場期待中,股市仍有表現空間。
1156
2019/11/23 23:18:52

Nvidia推新晶片 台系鏈樂透

國際市場開始觀望後續美中談判進展,美股三大指數上周震盪,根據最新訊息,中國邀請美國談判代表至北京進行新一輪面談,中國商務部表示,外界對美中談判的傳言並不準確,兩方團隊仍在進行密切溝通。
2461
2019/11/09 23:21:14

卡位集團作帳股 預約行情

本波10月起台股強勢表態,市場期待美中貿易和解簽署,美股財報與台股法說利多持續發酵,外資資金匯入,新台幣強升,外資連20日買超達1,625億元,指數再創29年新高,加權指數收高,上周上漲180點、漲幅1.5%,收在11,579點。
1372
2019/10/26 23:12:01

傳產、金融、證券、蘋概 放閃

今年受到美中貿易衝突的干擾,新興市場頗受壓抑,展望明年國際市場,低基期市場有機會,日前中國公布第3季GDP表現不如預期,創27年新低,經濟數據呈現持續下滑趨勢。
2062
2019/10/12 23:11:21

運動機能服、PA鏈 喊衝

上周國際市場受到美中雙方展開貿易談判,投資氣氛轉趨保守審慎,加上將進入財報周,造成美股震盪加劇,不過台股相當強勢,蘋果手機銷售佳,市場對台股法說樂觀期待;台積電放量領軍一度攻上萬一大關,除持續帶動科技股維持多頭架構,原物料與金融也發揮助攻角色。由於周末的美中貿易談判結果優於市場預期,預料本周台股盤勢重返11,000點,但仍屬個股表現,操作建議先留意有題材族群與個股,重頭戲在17日的台積電法說會。
629
2019/09/28 23:36:34

半導體、油價、東奧題材 聚光

上周國際股市震盪整理,多空訊息反覆,美國總統川普對美中貿易一度表示不接受短期部分協議,協議可能無法達成,然而隨後受訪又表示美國可能比外界預期更快與中國達成協議;此外,美國白宮經濟顧問Kudlow表示中方持續購買黃豆與豬肉,並表示美中將儘快達成貿易協定,惟據彭博報導,美國將不太可能再次延長華為禁令寬限期,現行寬限期至11月19日。
472
2019/09/14 23:23:31

低基期旺季股 節後優選

上周美中貿易戰、香港政經事件轉緩,短期市場避險情緒降溫,黃金今年漲多出現獲利了結賣壓,惟美中談判為雙刃劍、全球央行降息氣氛濃厚,本月美國持續降息可能性高;香港將提動議撤回逃犯條例、英議會通過阻擋無協議退歐議案,此外,美中10月初將在華府進行第13輪高層級磋商,市場樂觀解讀事件及數據變化,風險偏好回升。
828
2019/08/31 23:46:03

智慧顯示竄紅 引爆跨界商機

美中貿易戰持續邊打邊談,然而中國宣布對750億美元美國商品加徵5%~10%報復性關稅,第一階段於今(1)日執行,同日美國反擊課稅10%的3,000億美元商品,關稅提高至15%,也於今日執行。此外,10月1日起,已課稅25%關稅的2,500億美元中國產品稅率也將升至30%,實際上關稅提高加深談判緊繃狀態,然而兩方提及持續談判的言論,讓市場緊張氣氛稍有趨緩,國際股市強力反彈,後續金融市場仍將隨談判過程反覆出現波動。
513
2019/08/17 23:08:16

網通、PCB旺季到 成閃亮雙星

上周美國2年與10年公債殖利率出現倒掛,市場對景氣放緩擔憂上升,美股放量重挫,金價走強,油價重挫;整體來說,由於美國2年與10年公債殖利率倒掛加深市場擔憂景氣衰退疑慮,加上貿易戰、地緣政治風險偏高,短期美10年公債殖利率仍有下行空間,我們認為整體布局偏重債市,藉利率回彈增持美國公債/MBS、複合債等高評等債;股市布局仍偏重收益,以多元、抗波動為主,逢回可布局黃金、公用事業、REITs等防禦標的。
4125
2019/08/03 23:33:36

低位階、防禦性題材 適度布局

此次美國聯準會如預期降息1碼,美國股市利多出盡解讀,主席鮑爾稱本次行動為「中期調整(mid-cycle adjustment)」,市場視為鷹式降息,惟鮑爾不排除9月有降息機會,亦稱未來利率調整取決於數據和事件發展,保留後續利率調整彈性。考量美國工業生產、零售銷售、耐久財訂單年增率及平滑化後之非農聘僱數,自去年下半年進入下滑趨勢,日前公布的美國芝加哥製造業經理人指數44.4,創2015年底以來新低,研判美國景氣動能已放緩,聯準會下半年後續仍有降息1~2碼空間。
1599
2019/07/21 00:32:25

5G、網通、DRAM、生技 短線主打星

台股上周先弱後強,表態領軍的台股權王台積電法說會釋出正面的訊息,加權指數收於10,873點,周小漲48點,漲幅0.45%。事實上台股上周先跌的原因主要在美中貿易談判似乎又觸礁,美國總統川普周二表示,美中貿易談判還有漫長的路,可隨時對中國商品加徵關稅,美中關係緊張又再升溫,周五前台股都面臨整理的壓力,然而周四台積電法說會正面,激勵周五台股大漲;整體來看,台股隨著指數愈來愈接近「萬一」點,個股表現空間將加大;此外,未來兩周進入財報密集公告期,將視財報表現優劣而表現不一。
2350
2019/07/06 23:28:16

陸廠扶植第二供應鏈 有看頭

台股上周小漲55點,指數收在10,785點。由於美中貿易戰稍見和緩,加上除息行情助陣,上周台股小漲。本周開始進入國內外財報周,大立光預計11日舉行法說,美股財報周則自下周開始,至月底達到高峰,未來三周個股波動將明顯加大,長線操作可留意華為第二供應鏈。
1644
2019/06/23 00:08:11

台商回流受惠股 資金追捧

上周全球股市沉浸在資金寬鬆與美中貿易戰可能和緩的歡聲中,包括歐洲央行總裁德拉基鴿派發言激勵歐股、美國總統川普稱將於本周G20峰會與中國國家主席習近平會面,雙方團隊將重啟談判,市場憧憬美中關係改善的短期利多下,國際股市大漲:惟習近平強調談判應平等、合理,美中貿易談判變數仍存,這波強彈何時豬羊變色,恐怕還是要留意重要訊息的變化。
1367
2019/06/08 23:15:18

資金大遷徙 廠房營造資產樂

國際貿易戰方興未艾,繼美中貿易戰如火如荼持續發展中,美國也對墨西哥祭出貿易關稅手段,美國總統川普5月31日表示將自6月10日起對所有墨西哥進口貨物加徵5%關稅,除非該國遏止非法移民跨越美墨邊境的情況能解決。
997
2019/05/26 01:21:46

電競強強滾 躍台廠新藍海

上周美中貿易戰持續衝擊台股,局勢升溫到科技戰,美國總統川普快速祭出針對華為的禁售與禁購令,將華為及其70家相關事業列入美國商務部的出口實質清單,隨之美國英特爾、高通、博通,記憶體大廠美光,乃至於Google發出聲明,凍結出貨或不再提供相關服務給華為。
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