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李鎮宇

現為台新投顧總經理,專精於科技產業與美國反托拉斯法律、產業經濟和策略研究、科技產業財務評價、國際經濟與國際金融等。
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共發表 48 篇文章
2019/05/26 01:21:46

電競強強滾 躍台廠新藍海

上周美中貿易戰持續衝擊台股,局勢升溫到科技戰,美國總統川普快速祭出針對華為的禁售與禁購令,將華為及其70家相關事業列入美國商務部的出口實質清單,隨之美國英特爾、高通、博通,記憶體大廠美光,乃至於Google發出聲明,凍結出貨或不再提供相關服務給華為。
54
2019/05/12 00:02:24

川習較勁 伺服器網通有利基

上周全球金融市場豬羊變色,原本市場期待美中貿易談判能有所決議,一夕間美國總統川普在推特上表示對貿易談判遲遲無法獲得決議感到不耐,5月10日要將原本課徵2,000億美元商品稅率由10%提高到25%,中國副總理劉鶴赴美國協商也並未取得成果,台灣時間10日中午12點,美國對中國2,000億美元的商品正式課徵25%關稅,中國商務部回應不得不進行反制。
177
2019/04/28 01:05:17

網通廠暖身 迎下半年旺季

受到美股財報優於預期的利多,包括Twitter等企業財報優於預期,那斯達克指數續創歷史新高,然而上周的亞股並未隨美股起舞,台股也未受美國科技股創高的激勵,目前指數多維持區間震盪整理,盤面相當膠著,利多漲不上去,卻也沒有回檔的跡象,非電子股稍有轉強,但不成氣候,大型電子股仍有穩盤效果,中小型電子股獲利回吐,呈現個股表現格局,台股萬一之上追價意願低,操作難度高,選股才是重點。
106
2019/04/14 00:10:27

紡織製鞋鏈奧運行情暖身

今年以來強力反彈的陸股,上周自下半周開始出現高檔震盪:中國國家統計局公布3月居民消費者價格指數(CPI)上漲2.3%,創下2018年10月以來新高水準。
293
2019/03/30 23:50:44

資金轉進傳產 紡織、製鞋有料

近期市場對景氣疑慮升高,歐美製造業採購經理人指數(PMI)不如預期,美10年期公債殖利率大幅走降。歷史經驗顯示,美國景氣衰退雖多伴隨殖利率曲線倒掛,但殖利率曲線倒掛未必代表景氣將立即反轉,因此持續觀察這個現象與經濟數據的發展至為關鍵,無論如何,這算是一個警訊。
389
2019/03/17 00:00:51

兩指標指路…短線還有上漲空間

上周國際股市再度轉強,包括台股小型股表現熱度不減,一方面同族群一線漲完漲勢擴增到二線,另一方各族群配合題材面,也都輪動加速,內資扮演了重要的角色,無論是投信作帳還是業內輪番點火,中小型股的漲勢逐漸讓市場氣氛愈趨樂觀。
163
2019/03/03 00:02:57

航太概念、手遊 投資雙亮點

上周市場受到美國總統川普將延長提高關稅期限,川習將舉辦簽約高峰會,利多氣氛持續蔓延,國際股市雖然震盪,但仍持續上揚;台股反映相關國際利多,外資資金回流,指數回補去年10月向下跳空缺口,中小股則搭配上MWC大會的新產品呈現個股表現。
290
2019/02/16 00:54:52

手遊、生醫族群 商機來了

本周市場持續走升,年後的台股也跟進補漲,尤其是櫃買小型股表現特別強勢,補漲的味道強烈,內資極力捧場,短多持續主因來自於市場信心仍強。
150
2019/02/03 00:07:05

春節後買股 兩點不漏

1月30日農曆狗年封關如預期收小紅。受到美中貿易戰衝擊終端景氣,加以中國手機、蘋果新機銷售未如先前樂觀影響,狗年台股行情先盛後衰,整體狗年台股加權指數下跌4.6%、櫃買下跌8.4%,統計兩市總市值共減少1.57兆元。
430
2019/01/19 23:29:30

電子股反彈號角響起

美中副部長級談判落幕,雖無具體進展,惟依各自發布聲明內容研判,雙方仍保持談判空間,後續關注美中官員近期發言及副總理劉鶴元月底的訪美行程。
814
2019/01/06 00:28:26

自駕車電競供應鏈 聚光

今年新春開盤台股表現不如預期,在中國經濟數據不佳、美國蘋果執行長庫克調降財測等負面因素衝擊下,台股指數再度回測前波低點9,400點,後續重點在於美中貿易談判進展,因此近期展開的副部長級談判將會是後續雙方互訪的觀察焦點,若能達成短期協議將有助指數反彈。
919
2018/12/22 01:14:16

新公司法將上路 點燃股權戰火

本周美股重挫,由於美國聯準會升息1碼,聲明中肯定現行景氣表現,並提及將繼續關注全球經濟及金融發展對經濟前景影響,同時將明年升息次數由三次降為二次,聲明實為鴿派,軟化先前鷹派基調,然而會後聯準會主席鮑爾稱將維持縮表計畫,市場認為應更鴿派,致股市波動加劇。
466
2018/12/08 23:55:48

5G概念股將扮主流

上周金融市場先盛後衰。先盛來自於美中貿易戰的和緩,市場信心一度大振:G20峰會落幕,美中雙方同意暫時休兵,中方同意加大美國農業、能源等產品進口,美方則對2,000億美元中國進口商品關稅稅率維持10%,但暫緩明年調升至25%之計畫,並立即展開後續談判,談判期限為90天,若最終未達成協議,美方將重新調升2,000億美元商品關稅稅率至25%。
3257
2018/11/24 01:53:22

航空網通股 有機可乘

美國股市本周表現弱勢,但台股似乎受到九合一選舉前因素影響,表現相對抗跌,最後兩個交易日,市場觀望的投資人比重較高,導致指數量縮震盪整理。對台股來說,國際景氣趨緩,產業景氣疑慮加深,電子股受國際景氣影響較大,因此即使多數跌深小型電子股表現仍佳,但整體走勢似乎還在反彈階段。
187
2018/11/11 02:11:03

5G概念股 明年主打星

美國期中選舉結果出爐,符合市場預期,民主黨取得眾院,後續美國財政政策進一步擴大機率稍降低,維持美國長債利率具下行空間。而美國選舉的底定,短期不確定性因素消除,選後美國股市多上揚,惟此次民主黨雖於眾議院取得過半席次,未來或有彈劾提案及加大通俄門調查等事件雜音,然而共和黨仍掌控參議院,重大政策推動或實質改變亦仰賴兩黨協商,研判短期政策出現大變化機率偏低。
4185
2018/10/28 00:36:40

特斯拉概念股 長線釣大魚

上周國際市場大幅震盪,美股重挫推升市場恐慌情緒,台股同步再創新低,陸股反而在政策喊多下反彈,由於貿易戰影響到終端需求,進而可能衝擊企業獲利,10月中旬以來美、台相關財報與法說會內容,相當程度反映出產業景氣下滑的隱憂,如此來看,後續的法說會內容恐怕同樣會是保守的可能性居高。
1002
2018/10/14 00:54:10

陸釋減稅紅利 中概內需來勁

上周全球股市出現罕見大跌,美股重挫,台股爆量跳空下跌,並摜破萬點關卡,事實上台股本益比雖未偏高,且殖利率優於大部分股市,但仍難避免美中貿易戰對於未來景氣的疑慮加深,所幸台股在融資有效減肥,再加上政府基金穩定市場,上周五台股強力反彈。
132
2018/09/30 00:27:23

金融塑化族群 投資人攬牢牢

美國9月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議再度決議升息1碼,整體通膨及核心通膨接近2%,會後聯準會主席鮑威爾記者會表示刪除貨幣政策維持寬鬆立場措辭,不會影響對利率預期的看法,但同時提及對資產價格擔憂,中和了聲明中的鴿派訊息,不過美元指數反應有限,因此預料新興市場股債仍有反彈空間,鮑威爾表示當前整體環境依然寬鬆,利率水準仍低,未來經濟成長如放緩,仍有可能降息,聯準會將保持政策彈性。並稱政策方向將新興市場納入考量。
330
2018/09/16 00:33:57

跌深中小股 下波領漲主力

上周台股先下後上;蘋果新機發表前,電子股下跌,讓市場一度跌破年線並擔心未來台股行情表現,然而上周四傳出美中談判再起,周五早上美股因通膨數據低於預期,市場憧憬美中談判再啟,且蘋果股價漲逾2%,使得科技股反彈,美三大指數收漲;同時間周五台股強力反彈,跌深電子股出現難得一見的好表現,前一波最弱勢的矽晶圓、被動元件等族群紛紛強力反彈,市場信心回穩,加強未來一周股市持續反彈的可能性。
1313
2018/09/02 00:44:02

中小電子股 下個領漲明星

美股再創新高,上周四前包括標普500與那斯達克指數連續第四日創紀錄收盤新高,資訊科技股強勢帶動美股走揚,蘋果周五與亞馬遜股價同步創下歷史新高;台股跟進上漲,電子股重回主流,其中格芯(Global Foundries) 宣布無限期暫緩7奈米FinFET計畫,台積電受消息面利多激勵,跳空連續大漲,帶動台股指數續漲至今年波段高點,突破11,000關卡,市場重新關注電子股,類股資金比重回升至七成以上。
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