美光在陸供應缺口要不要去補?韓廠兩難 就怕觸怒美中
日經亞洲分析,美國半導體大廠美光(Micron)遭中國大陸封殺,南韓同業如三星電子、SK海力士對於要不要去填補美光留下的供應缺口,面臨兩難。因為美國先前已經要求首爾當局必須力促韓廠不要趁機進場。
日經說,韓廠如果把握機會拓展在中國大陸的市場,就得冒著惱怒華府的風險。然而,如果克制不接手供應中國大陸市場的需求,北京也可能會生氣。
三星、SK海力士是全球第一、第二大記憶體晶片製造商,美光排第三。這三家廠商在中國大陸都有很大的生意。不過只有三星、SK海力士在中國大陸有製造工廠。
北京當局21日宣布美光沒有通過所謂的網路安全審查,封殺美光,禁止大陸境內關鍵資訊基礎設施業者採購美光產品。然而中國大陸欲找美光開刀早在一個多月就展開審查行動,因此美國上個月就已請求南韓政府,要阻止韓廠補上任何市場缺口。
撇開政治緊張的話,Eugene投信資深分析師Lee Seung-woo表示:「美光喪失的市場有多少,應該他們(指三星與SK海士力)就可以拿下多少。雖還不明確缺口會有多大,但對他們絕對是好事。」
Sanford C. Bernstein分析師Mark Li說,最差的情境是,美光因為北京的封殺,損失大約11%的營收,不過他認為不太可能到這種地步,影響應該會在百分率的個位數低端。Li也同意中國大陸會轉向南韓廠商採購晶片,但韓廠賣不賣,他就不確定了。
Mark Li認為,能替代美光供應中國大陸晶片的公司除了三星、SK海士力,還有日本的鎧俠(Kioxia)、美國的威騰(Western Digital)等,這些企業都是美國自己或盟邦的公司,全仰賴美商供應生產設備,「我想,他們不顧美國壓力去搶美光市占的機會不大」。
Counterpoint Research半導體分析師Brady Wang提到,當前整體記憶晶片市場還是供過於求,而且經濟放緩,所以美光被中國大陸封殺影響有限。但如果禁令維持兩到三年或更久,「南韓業者會因美光缺席中國市場而獲益」。
日經採訪三星與SK海士力的回應,兩家公司均拒絕評論。
根據美光年報,美光的中國大陸與香港客戶,約占2022年總營收的16%左右,比較2021年的18%、2020年的19%,逐年下降。
延伸閱讀
推薦文章
-
俄羅斯:烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個
-
波音737又出事!起飛前衝出跑道釀10傷 乘客急逃命畫面曝
-
哈利結束訪英未見父兄 英王室專家曝查理不願和解的真正理由
-
巴菲特摸底也踢鐵板 親口認了認賠出清派拉蒙 示範停損
-
拜登警告以色列攻拉法就「停供武器」!美防長證實上周停運一批彈藥
-
可破涕為笑了!FTX 破產受害者將百分百獲賠償 還有利息可拿
留言