境內基金一年長胖38%
金兔年股債市豐收,也進一步帶動境內基金規模再攀新高,據投信投顧公會統計至2023年底,境內基金總規模達6.73兆元,較前一年增長1.87兆元、增幅38.7%,其中復華、群益投信等八家業者表現亮眼。
回顧台股在金兔年開紅盤當日就大漲逾500點並收復年線,儘管下半年出現震盪,但走勢倒吃甘蔗站上萬八大關,高股息ETF受惠存股熱興起,成為國內投資人新寵,造就復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息等千億規模旗艦產品。
統計2023年台股ETF增加6,211.8億元、增幅達78.6%;主動式操作的台股基金也增加1,524.6億元、增幅44.8%。去年陷入熊市的美債市場,因殖利率頻創新高,吸引法人及一般投資人進場撿便宜,讓已是類型規模第一大的海外債券ETF大增8,109.5億元、增幅66.9%,成為去年境內基金總規模創新高的主要功臣。
若就單一基金公司分析,去年規模增長幅度超越整體平均的投信業者共有八家,復華投信規模增加1,910億元、增幅72%居冠,其次則是群益、永豐、統一、元大、大華銀、中國信託投信等,在台股基金及ETF市場多有著墨,帶動規模漲幅皆有五成以上,表現突出。
展望金龍年投資趨勢,復華投信表示,Fed降息預期延後,但企業獲利成長動能上升,仍有利股市維持多頭漲勢,可聚焦受惠AI趨勢的台股、美股等受惠市場及概念題材;債市部分因公債與投資等級債殖利率位於相對高點,預期在降息環境下有機會帶來較高的長期持有期望報酬。
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