越股帶勁 長線可期
越南經濟2024年將有機會重回高速成長軌道,主要來自五大面向:出口、政策、投資、觀光、地產,經濟成長動能效應可望延續指數的漲勢。法人分析,外資仍看好越南經濟發展,建議拉長時間布局越南相關基金及ETF,掌握景氣回溫契機。
儘管2022、2023年貨幣緊縮滯後對全球增長造成影響,然越南今年可望繼續在全球製造業增值中獲得市場份額,尤以美國及歐盟最為顯著;在政策方面,預計財政和貨幣政策將具有支持性。
政府的財務狀況強勁,2024年基礎設施投資將繼續保持較高的預算支出,同時通貨膨脹或匯率擔憂對央行寬鬆立場的威脅已漸消退。
日盛越南機會基金研究團隊指出,外國直接投資仍然是越南結構性成長的關鍵支柱。
越南2023年12月FDI金額達29億美元,創下歷史單月新高,帶動2023全年總額來到232億美元,年增3.5%;同時,FDI註冊量也達到78億美元,再創2018年6月以來新高。外國直接投資有助於加速越南勞工資本的成長,刺激經濟成長動能。
在越南政策方面,富邦投信分析,1月18日土地法修改通過,原先預期房地產板塊有慶祝行情,因法案自上一會期延宕至今才通過,整體房地產板塊表現平穩。
市場持續等待KRX系統上市,以醞釀升級新興市場行情。中長期待美元走弱,及越南出口回升,可望吸引外資歸隊。回顧2023年,經濟增長放緩之際外資直接投資資金持續流入實體經濟,承諾流入資金相較過去兩年大幅拉升,顯示外資仍看好越南經濟發展而進行長線布局,建議拉長時間布局相關基金與ETF等待景氣回溫。
富邦投信補充,越南銀行股持續受到市場追捧,央行訂定15%高信貸增長額度,且第4季放貸速度優於預期帶來財報公布之期待。
銀行股漲勢未廣泛蔓延至其它股票,多數股票仍受到KRX系統延遲上市且未有進一步訊息影響,加上美元指數走強影響外資投資情緒。短線上因難見美債殖利率再次下行,預期全球股市盤整機率較高,若KRX系統遲遲未上市,越股近期應會隨全球股市波動。
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