境外基金 股債都報喜
今年境外基金投資人收到大紅包,統計12月以來,境外基金平均上漲3.4%,呈現股債同漲,股票型漲3.67%,勝過債券型的3.22%;累計今年來績效,境外基金平均上漲13.44%,其中,股票型、債券型平均各漲14.9%、9.7%。
聯準會在12月會議釋放明年可能降息3碼訊息,股債市同步受激勵。區域型、產業型股票基金普遍走揚,統計至22日,美中小型股、生技股分別上漲9.3%、12.7%。富蘭克林證券投顧分析,兩者共通點是,有不少成分股仍處於虧損、燒錢階段,在過去一至二年高利率影響下承壓,但隨降息預期提高,緩解壓力,帶來強勁反彈,同樣受惠降息預期的還有房地產、科技股,近月分別上漲7.9%、5.3%。
富蘭克林證券投顧表示,據Factset的15日數據,科技股明年企業獲利可望成長16.7%,優於標普500指數的11.5%,有估值和獲利支撐,科技股前景仍值得期待;儘管科技七雄(Magnificent 7)仍可能持續扮演市場領導者角色,但近期中小型股逐漸受到關注,若美國經濟可望實現軟著陸,則景氣連動程度較大的中小型股也可望有不錯表現。
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出,若說今年是科技七雄之年,則明年可能是小型、中型、大型公司同時成為焦點的一年,市場廣度可望在明年擴散至更廣泛的股票。
瀚亞美國高科技基金經理人林元平也看好美股,以及明年科技產業將由AI領銜呈現百花齊放格局,看好半導體類股、超大型科技公司;同時,美國10年期公債殖利率對軟體類股負面影響已過高峰,財報優異的中小型軟體類股也值得期待。
生技股方面,百達-生物科技策略投資團隊指出,12月以來生物科技產業已宣布五筆重要交易,併購題材有望延續至2024年,許多深具競爭力的公司有被併購潛力,且明年有許多重要解讀數據將發表,市場預期將有許多好消息發布;其中,明年1月JP Morgan醫療保健大會將是指引生技產業機會的重要會議。此外,目前NBI生技指數距離歷史高點還有超過20%的成長空間,相較於整體股市已經與高點相去不遠,這大幅增加投資生技的吸引力,為投資者帶來良好的進場機會。
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