跨國組合平衡型 穩健
國際政經環境動盪,主要股債市表現受到壓抑。投信法人表示,當前經濟仍具韌性、通膨降溫趨勢延續,風險性資產表現仍有撐,建議投資人可透過訴求多元資產穩健配置的跨國組合平衡基金來因應,既平衡投資組合波動,也可望掌握不同資產輪動機會。
群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示,組合平衡基金的特色在於多採取跨市場、跨資產的操作模式,有助降低單一市場風險,也能靈活掌握不同資產的輪漲契機,同時也廣納多元收益來源,達到進可攻、退可守的投資效果。
葉啟芳認為,短線市場受風險因素壓抑,情勢發展未如預期,使得資產表現相對震盪,不過投資仍將回歸基本面,觀察花旗經濟驚奇指數,各區域表現普遍皆較前月佳,主要市場來看美國經濟依舊穩健,歐洲與中國也呈現改善,隨著通膨受到控制與降溫,未來升息機率遞延並下降,仍相對有利風險性資產表現,短線回檔不失為逢低建立部位的契機。
股票相對看好美股、亞股表現,固收資產建議仍持續留意高息標的表現。
復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出,近期美債殖利率再度攀高,導致全球股債市再度出現震盪,衡量市場風險情緒的恐慌指數VIX來到近半年高點,加以地緣政治衝突、財報公布等因素干擾,將使行情波動度提高,組合平衡型基金採資產負相關的配置方式,兼顧資本利得和股息債息收益,提供多元獲利來源,可做為行情波動時趨吉避凶的布局或加碼投資方式。
瀚亞股債入息組合基金經理人鄭夙希表示,明年聯準會降息路徑存在較大變數,意味著股、債將持續震盪;但有鑑於全球企業獲利成長仍具韌性,加上第4季是股市傳統旺季,而債券價格也有望在升息尾聲逐漸趨穩,股債均具投資價值,建議可逐步入手組合基金,同時掌握股債行情。
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