錢進多重資產 可攻可守
近期全球再度出現黑天鵝擾亂,以巴衝突、中美晶片戰、美國公債殖利率衝高,全球市況多空混沌,法人表示,宜採多重資產結合影響力投資策略,一方面以多重資產降低波動、守穩抗震;另方面挑選優質永續影響力投資企業股債標的,同時追求成長報酬與永續發展。
芝加哥商業交易所的FedWatch工具,10月22日最新聯邦基金期貨數據,投資人預測聯準會在11月會議維持利率水準在5.25%至5.5%的機率已高達98.3%,12月升息1碼至5.5%至5.75%的機率為24.4%;美債殖利率突破5%,為2007年以來首見,為短線收益資產價格帶來修正、風險資產長線評價也有調整壓力。
不過,根據10月最新美銀美林經理人調查顯示,高達56%的受訪者認為未來一年債券殖利率可望下滑,創下2003年以來的最高比率;此外,今年以來表現強勁的股票市場,儘管8月以來市場變數不少,經理人調查顯示,超過一半以上的受訪者,在旺季效應下,仍樂觀看待第4季股票行情可望出現反彈回升。
據Bloomberg資料統計,若股票市場低檔反彈20%,2017年5月至2021年4月的股價轉多頭時,投資人進場投資持有一年,期間仍可能經歷震盪,但多頭漲勢不受短期波動干擾,MSCI全球永續影響力指數漲幅31.9%,MSCI世界指數漲幅21.4%。
債券則以近期修正行情觀察,若債券價格波段觸底後,投資人進場投資持有一年,美林綠色債券指數漲幅10%,彭博全球投資等級債券指數則上漲6%,影響力投資股債資產有機會在行情轉折時點,帶來較佳表現。
第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出,市場充滿變數與波動風險,但未來又充滿期待,債券殖利率反彈至5%高檔區更具吸引力,展現長期持有及投資價值;股市不僅邁向第4季旺季行情,還可望迎接明年銷售、訂單新成長循環。穩健型投資人,不妨挑選進可攻、退可守的多重資產投資工具,藉由資產靈活調節策略,防禦短線風險動盪,追求中長線獲利成長機會。
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