365策略 應對後升息時代
歷史經驗顯示,在第4季,全球股市表現可期。不過,市場變數增多,除了貨幣政策及經濟前景等因素之外,地緣政治風險再起,更增加不確定因素。法人建議投資人多元布局,確實掌握債券收益,並靈活參與股市機會。
市場預期,Fed可望在本季再升息一次,並結束這波升息循環。施羅德投信建議投資人,運用動態操作,採取365策略,來把握後升息時代的投資契機。所謂365,指的是三主軸、六利多、五方向。
三投資主軸是指升息尾聲、經濟平穩著陸、全球股債市輪動。施羅德投信分析,全球各主要國家通貨膨脹脫離高檔,且持續回落,也讓近兩年的「升升不息」態勢來到尾聲。美國實質所得轉為正成長,全球超額儲蓄仍高,有利於延續消費動能,經濟也可望平穩著陸。
六利多指的是債市提供高息、股市進入旺季、企業獲利加速、能源供不應求、全球股市投資機會多、日股有亮點。施羅德投信表示,從過去的經驗來看,在後升息時代,利率進入高原期,多種債券都有投資機會。
股市方面,施羅德投信指出,企業獲利加速,預期2024年多數產業獲利成長更好,科技、循環消費、通訊服務等產業的成長動能尤其強。能源基金不但受惠於供不應求的基本面支撐,且地緣政治問題更將推升油價。
五方向則是施羅德投信建議可留意的投資產品,包括全球多元債券、全球趨勢股票、能源股票、日本股票、全球多元資產基金等。Fed進入倒數升息階段,建議投資人以全球多元債券及多元資產基金為核心布局,以掌握各類資產的股債息,並透過全球趨勢股票、能源股票、日本股票基金,來發掘這些市場的投資價值。
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