多數產業獲利將反彈 美股長線布局
美股上半年由少數幾檔大型科技巨頭領軍上漲,中小型股中則除了半導體及AI產業亦有所表現之外,其他多持平落後。但自7月開始,漲多的科技股逐漸獲利了結,股價開始走平,資金流向其餘類股,道瓊工業指數連續13個交易日走揚,為1987年來的最長連漲。
國泰全球品牌50ETF基金經理人李翰林分析,道瓊指數多為工業及民生消費等類股組成,科技比重相對較少,上半年雖僅上漲3.8%,但下半年在第2季財報公布後,科技股稍顯驚喜不足的情況,且消費面仍舊強勁,經濟亦甚至未著陸下,資金開始輪動湧入,未來指數補漲續揚機會仍高。
下半年的布局策略應著重選股,如科技及消費者導向公司,或關鍵供應鏈,在傳統消費旺季將至與消費動能延續下,科技消費品類股及產業受惠較大,近期大型消費者導向企業亦容易續揚反應。
富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰也表示,目前對AI半導體等產業展望仍偏樂觀,也看好EV車用半導體明年表現,可於美股或那斯達克指數拉回整理5%~10%逢低買進。
李翰林指出,目前市場預期多數產業獲利成長將於本季落底反彈,長線來看為可布局時機,提醒未來個別財報公布若大幅低於目前市場偏樂觀的預期,容易造成大幅的股價波動,採分批布局會較為穩健。
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