國泰金最新調查:報稅季來臨 民眾賣股轉現金?逾六成民眾說不會
每年5月報稅季來臨,投資人或有賣股票或基金換現繳稅或節稅的需求?超過六成的民眾答案是否定的。相較2022年5月,可能不會或不可能在報稅季前出脫股票基金的比重增加3.5個百分點,而14.4%民眾會出脫股票基金,相對上次調查減少1.4個百分點,24%則無意見。整體而言,民眾在報稅季前可能出脫股票的看法較去年略低。
國泰金控今(22)日發布今(2023)年5月「國民經濟信心」調查結果。時事題為「民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法」。
上市櫃企業多數將集中於第2季召開股東常會,決議分配股利並開始除權息。與2022年5月相比,本次調查結果有34.3%民眾有意願參與除權息,相對上次調查增加0.9個百分點,34.2%的民眾意願則不高或沒意願參與,相對上次調查增加0.2個百分點,另有31.5%民眾無意見。整體而言,民眾對於參與除權息的意願與上次調查相近。
至於5月報稅季來臨,投資人是否有賣股票/基金資產換現繳稅或節稅的需求。調查結果顯示,與2022年5月相比,本次調查結果有61.6%的民眾可能性不高,或不可能在報稅季前出脫股票基金,相對上次調查增加3.5個百分點,而14.4%民眾會出脫股票基金,相對上次調查減少1.4個百分點,24%則無意見。整體而言,民眾在報稅季前可能出脫股票的看法較去年略低。
國泰金指出,根據國發會最新公布的3月景氣對策信號維持藍燈,同時指標續跌,領先指標則微揚;本月調查顯示,景氣現況樂觀指數小幅下跌至-20.2 (4月:-19.4),且展望樂觀指數下降至-8.9 (4月:-7.1),代表民眾對未來的景氣仍偏保守看待,而大額消費意願指數微幅上升至6 (4月:4.4),顯示民間消費動能仍穩健。
房屋交易調查方面,賣房意願指數下滑至-22.5 (4月:-20.6),降至2021年10月以來新低,買房意願指數則小幅上揚至-52.1 (4月:-53),民眾買賣房意願的差距微幅收斂。
本月調查結果顯示,民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為雖與上個月同為2%,但僅有47% (4月:50%)的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上;民眾對於2023年平均通膨預期值與上個月同為2.6%,同樣有高達87% (4月:87%)的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。顯示民眾對於經濟成長看法趨向保守,而對於通膨預期維持在與上個月相同的偏上態勢。
國泰金表示,調查期間市場對美國銀行業緊張程度升溫,投資人交易謹慎,國際主要股市區間震盪。本月調查結果顯示,民眾對於台股的樂觀指數走降至1.2 (4月:6.2),風險偏好指數則維持在8.6 (4月:8.6)。
國泰金國民經濟信心調查於2023年5月1日至7日進行,針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷,並成功回收共1萬7,605份有效填答問卷。
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