高息低波動ETF 勝出
台股延續強勢表現,昨(18)日開盤重回萬六大關,指數終場收盤創11個月新高,而不過仔細觀察績效表現,在第2季台股進入盤整格局後,高股息ETF績效排行也大洗牌,前季居前的多以電子族群較高的ETF為主,近期則開始反轉為具低波動特性的ETF漲勢領先。
根據CMoney資料顯示,第2季以來成功抵禦波動且績效居前的高股息ETF,為凱基優選高股息30、元大台灣高息低波、復華富時高息低波、以及國泰股利精選30,四檔ETF皆具有低波動特性,且昨日收盤皆創下今年新高價位,凱基優選高股息30則是寫下歷史新高,且第2季以來漲幅居冠達5.38%。
凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示,高股息ETF可兼顧股息,並提供下檔保護與資本利得空間,而凱基優選高股息30所追蹤指數以獲利能力、品質指標(ROE/ROA)選出獲利能見度高個股,以下行風險指標有效剔除弱勢股,搭配低波動指標與股息指標排序,因此能在經濟衰退疑慮未除時,選出兼顧獲利能見度與息收保護的成分股。
展望後市,顏良宇指出,在企業庫存去化持續、聯準會降息時間點與企業獲利下修循環等多重變數影響下,短期盤勢震盪難免,具備低波動與高品質特色的成分股篩選機制,在高檔震盪時期可望發揮抗跌追漲功能,可助存股族追求息利雙收。
群益台灣精選高息ETF為今年首季績效冠軍,漲幅達15.5%,第2季轉為拉回。群益投信ETF與指數投資部主管張菁惠表示,第2季拉回幅度較大原因為,指數篩選標準是以300檔上市公司中,選擇30檔董事會宣告股利率較高的公司。
而目前大概七成左右是電子股,所以當電子股修正時,就會跌的比較多,而拉回時則正是逢低布局的好時機。
將於24日開幕的復華台灣科技優息ETF,專門篩選具有成長性且獲利能力強的電子科技股,經理人許忠成表示,台灣景氣指標已處歷史低位,若下半年反應明年企業獲利成長預期,台股仍具表現空間。
根據歷史經驗,台股在重大事件衝擊後雖出現明顯跌幅,但反映完利空的兩年後皆有兩位數亮眼報酬,而聚焦績優題材的高股息指數同期表現甚至不輸大盤。
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