輝達禁令鬆綁!承啟、麗臺等台廠撿到槍 將持續做大對岸AI業務
美國商務部對輝達(NVIDIA)AI晶片出口大陸禁令態度軟化,並表示正研究輝達為大陸開發的三款新AI加速器細節,主攻大陸AI市場的承啟(2425)、麗臺等台廠撿到槍,扭轉原本因美國禁止輝達晶片銷陸嚴厲的態度,面臨晶片來源斷炊風險的問題,後續可望持續做大大陸AI業務。
承啟是透過在大陸的子公司天津思騰合力,布局AI商機。受惠生成式AI商機爆發,思騰合力A800、H800伺服器訂單大幅成長,第3季進入大量出貨期,帶動承啟業績大躍進。
承啟基本面展現強勁態勢,11月營收7.62億元,攀上單月第三高,月增61%,年增35.8%;前11月營收62.6億元,年增11%,為同期次高。
展望後市,受惠企業、機構持續投入人工智慧基礎建設,帶動承啟旗下天津思騰合力接單需求正向,目前能見度高,加上美國管制輝達AI晶片銷陸態度似有軟化跡象,讓天津思騰擺脫晶片供應斷炊問題,有利提升承啟整體營運,並在產品組合優化下,逐步提高毛利率。
麗臺方面,董事長盧崑山之前表示,旗下AI用顯卡業務目前主要市場在大陸,目前輝達晶片缺口很大,該公司在A800、H800的晶片都有供應,現階段簽約訂單都是一定有貨,並陸續出貨。
麗臺近期營運同步走強,11月營收7.1億元,月增69.2%,年增101.2%,為14個月新高;前11月營收36.84億元,年減23.4%。麗臺先前因遭列注意股,公布自結11月獲利700萬元,較去年同期大幅成長1.67倍,每股純益0.08元,轉虧為盈。市場推估主要反映其產品在大陸AI伺服器出貨效應。
相較於承啟、麗臺大幅受惠美國對輝達AI晶片銷陸管制態度軟化,台灣主要AI伺服器相關業者當中,廣達、緯創、緯穎、英業達等大型廠商多鎖定國際雲端服務供應商(CSP)供貨,主要客源並非來自大陸,受美方禁令影響有限,美方態度軟化帶來的實質助益也相對小。
板卡業界人士分析,美國商務部AI晶片禁令,對相關板卡業者大陸布局確實有影響,但其實業者多有準備,已事前屯貨因應。至於輝達三款新AI加速器晶片,仍要等產品實際發布,才能確定實質效益。
延伸閱讀
推薦文章
-
宏益纖維重訊公告 董座施振榮過世
-
美超微大單來了台鏈振奮 明年出貨估逾1萬櫃
-
台積電1.6奈米棄High NA曝光,反而讓英特爾和三星壓力更大?
-
水泥業利多!官方允鬆綁法規 公共工程採用低碳水泥...有影
-
英業達法說會/輝達GB200出貨延後?財務長:產線未 Ready 談量產仍太早
-
廣達「員工分紅」金額曝光 10月入袋...較去年增逾29%
留言