周末精選1/輝達 GTC 大會替AI 鏈注強心針 世界、廣達等台廠有望逢回布局
輝達(NVIDIA)18日起舉辦2024繪圖晶片技術論壇(GTC)AI大會,預期將釋出AI技術應用與展望,與下世代產品及技術藍圖;而台積電是AI晶片製造中的晶圓代工龍頭,兩者可說是產業趨勢的絕對主流,相關概念股及供應鏈如鴻海(2317)、世界、廣達等,法人建議若拉回可趁勢布局。
篩選此次輝達GTC大會概念股及台積電供應鏈,且近一周獲三大法人買超,包括:鴻海、世界、廣達、和碩、日月光投控、研華、京鼎、亞翔、旺矽、長興、宜特、崇越、川湖,以及聯發科。
輝達的GTC大會,市場關注焦點集中在新架構細節及量產時程、機櫃配置架構改變影響供應鏈、因應ASIC崛起的競爭策略、中國降規晶片銷售情形等。台系供應鏈中,除ODM廠如廣達、緯穎、技嘉可望受惠出貨緩解,電源供應器、散熱等族群也將受惠規格升級效益。
統一投顧董事長黎方國指出,今年市場投資的絕對主流還是在AI概念股,可說是AI元年,成長爆發、並沒有泡沫,而焦點就在輝達,GTC大會概念包括IC設計、散熱、PCB、機殼等可留意。此外,晶圓代工龍頭台積電的供應鏈包括封裝、儀器設備、特化等相關廠商也可望受惠。
此外,黎方國認為,即便目前AI應用少,或占營收比重不高,但等AI平台出來,後續會帶動更多的應用及功能,帶來商機大爆發,GTC大會也會激勵相關概念股的股價上漲。AI的發展上,製造端則是少不了台積電的晶圓代工,擴產過程中也會帶動相關供應鏈的需求。
即便部分輝達或台積電供應鏈概念股短線有漲多拉回的現象,長線而言,在產業趨勢絕對主流、且未來將大幅成長下,相關個股的股價拉回,反而是逢低布局的好機會。
台新投顧副總經理黃文清表示,輝達的GTC大會是集結全球AI上下游供應鏈陣容的展會論壇,市場關注實際上釋出的AI技術藍圖,短期相關概念股可望受惠題材發酵。
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