升級版CoWoS,台積電全新超級循環,誰是一整年都不寂寞的概念股?
台積電法說不但定調了今年的營運展望,同時也給整個半導體業觀察方向的指引,而台積電將持續以先進製程與先進封裝建立強大的營運護城河!本周四出刊的《先探投資週刊》2283期就從這個主軸出發,為大家找尋一整年都不會寂寞的概念股!
去年雖有AI橫空出世,但在升息、抗通膨的大環境背景下,全球半導體市況仍難敵衰退,根據研究機構Gartner數據顯示,去年半導體市場規模年衰退十.九%;不過2024年景氣可望回溫,及AI、HPC、電動化等需求帶動下,產業界與研究機構也多對今年持樂觀正向的觀點,像是Gartner預估2024年全球半導體市場規模將達六二四四億美元,年成長率達十六.八%,而台積電董事長劉德音與總裁魏哲家在去年底也相繼表示2024年將是健康成長以及充滿機會的一年。
作為市場景氣重要風向球的台積電法說會在一月十八日登場,包括營運展望、對終端需求及景氣的看法、資本支出、先進製程進度、先進封裝擴產、毛利率目標、海外擴張進度等,都成了市場矚目的焦點議題。
台積電今年聚焦先進封裝
此外,市場也相當關注台積電競爭對手英特爾(Intel)的追趕力道。英特爾積極重回晶圓代工業務,也因應AI與封裝技術推進同步強化其先進封裝布局,且自今年第二季起,英特爾將開始單獨揭露晶片研發及晶圓代工業務(IFS)財報,實踐內部晶圓代工模式,達到維護第三方客戶資產和know-how,而此戰略轉變也漸收成效,據悉,國際晶片設計業者基於分散供應鏈為由陸續釋單。
面對競爭對手的追趕,台積電持續走在進度上、朝更先進製程邁進,預計自二奈米製程開始採用GAA(全柵極環繞)架構的計畫將如期在二○二五年進入量產,至於一.四奈米則預計坐落中科二期,可望於2027年量產。而除了在先進製程的進程上持續推展之外,觀察今年台積電的營運重點,在二奈米正式登場前,或可將目光聚焦在先進封裝上。
去年受惠AI晶片需求湧出,使台積電旗下CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)產能供不應求,公司也於七月宣布斥資九○○億元於銅鑼園區設先進封裝廠、擴充CoWoS產線。
而在第三季法說會上,魏哲家進一步表示,維持2024年底達到CoWoS產能倍增目標,並預估到2025年都會持續擴產。
目前市場上已傳出今年台積電CoWoS月產能有望上看三.五萬片,甚至據產業界人士透露,在市場需求強勁之下,台積電CoWoS月產能年底有望再進一步達到超乎市場預期之可觀數量,這也成為市場認為台積電將有驚喜演出的重點板塊。
本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2283期。
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