CoWoS供不應求到年中、AI帶動ASIC與IP,半導體熱門股今年有哪些新面孔?
作者:蔡正華分析師(摩爾投顧)
週二台股在權值股領跌下,指數開低走低,終場下跌199點,以17346點作收,K線收黑K。若由期貨來觀察大盤、週二台指期由於無法化解1/9日黑K的上檔反壓,行情直接向下測底,盤中最低來到17321點,隨後在買盤進場下,嘗試止穩。目前仍由空方主導行情。
短線上,週二台股再創回檔以來的新低,盤中最低來到17337點,跌破上週低點17439點,宣告上週的週K十字線是跌勢的延伸,目前仍在探底的過程,日K線再度出現日級別的日落訊號。
先前預估至少整理2~3週的時間恐怕會拉長;若是延長為整理3~5週,則剛好整理到農曆過年前。屆時由於市場年前觀望,加上第1季適逢電子股淡季,買盤恐拖到年後才會進場,這將對於盤面氣氛不利。
後續操作上,選股的重要性提高,而按照過去經驗,當市場買盤找不到新興主流時,通常會回來看原主流以及業績股,當前的盤面就有這般意味。
先前提到的半導體供應鏈股、以特殊應用晶片(ASIC)與矽智財(IP)廠為主的IC設計股就成為了目前盤面的焦點。如半導體相關FA與MA檢測的閎康及汎銓等,股價持續走強,切入CoWoS製程所需自動光學檢測設備的易發、供應英特爾先進封裝用雷射及電漿設備的鈦昇,股價也相繼創高。
當然知名度較高的先進封裝設備三雄-辛耘(供應批次濕式清洗機台、單晶圓旋轉清洗機)、萬潤(供應石墨薄膜機台)、弘塑(供應自動濕式清洗機台、單晶圓旋轉清洗機)等,這裡股價也震盪走高,後續可觀察如均豪( AOI 設備與高精度平面研磨機)、均華(高精度黏晶機)等。
目前由於市場預估CoWoS產能供不應求的情形至少到2024年中,在眾多產業中,能見度算是相對較高,故當市場混沌不明時,自然容易吸引資金進駐,如推出感光性介電絕緣材的律勝,產品應用於半導體封裝製程中,股價近日就跟進上漲。
IC設計股中,特殊應用晶片(ASIC)與矽智財(IP)業者也是一樣的情形。受惠AI人工智慧崛起,應用端從雲端擴大至邊緣終端裝置,各家業者為了不受制於輝達或AMD等晶片業者,紛紛自行開發晶片,這就帶來了可觀商機,也讓涉及特殊應用晶片(ASIC)與矽智財(IP)概念的公司股價紛紛大漲。
一路看好的神盾集團,繼先前安國入股ASIC及IP授權廠商星河半導體,帶動集團旗下的IC設計股,如安格、迅杰、芯鼎等股價全面大漲後,近日神盾再度收購矽智財(IP)的乾瞻科技,未來有助於神盾集團發展先進製程端到端(End to End)的IP/ASIC平台,故相關個股持續大漲,後續留意泛神盾概念,不只是上市櫃。而受惠於AI、HPC市場需求旺目前如M31、凌陽、智原等ASIC廠商,股價也相繼走強,皆值得持續追蹤。
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