就市論勢/AI伺服器、車用 吸睛
盤勢分析
美國參議院以壓倒性票數通過臨時支出法案,美國政府將避免關門;美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行會談,就恢復軍事接觸、人工AI、台美關係、貿易制裁等多項議題進行討論。
為因應美國晶片管制措施限制高階晶片或設備出口中國大陸,傳輝達針對中國大陸開發三款晶片,包括HGX H20、L20PCle和L2PCle,主要由H100改良而來,並已向合作夥伴提供晶片樣品;市場雜音逐漸消除,加上聯準會暫停升息、美債殖利率自高點回落,帶動市場情緒,台股指數可望緩步走高。
AI伺服器相關族群之前利空不斷,但股價已相對鈍化,隨市場需求有望上升,AI伺服器有機會重回主流,此外,明年恢復成長類股如IC設計、智慧手機、筆記型電腦,也有機會表現。
選股上,隨生成式AI、影音串流平台及IOT等各式應用需處理的資料量日益龐大,雲端業者都需增加高頻寬、低延遲的網路連接以處理數據需求,100G交換器漸漸無法滿足雲端業者,因此升級交換器規格迫在眉睫,2023年400G交換器已明顯翻倍成長,並預估2025年400G交換器將成為主流,長期交換器規格升級趨勢明確。
美國汽車工人聯合會(UAW)甫與底特律三大車廠達成勞資協議,成功爭取到加薪及其他福利,銷量全球第一大車廠豐田也宣布,要替美國廠工人調高時薪,以維持在汽車業競爭力。調升美國工人薪資,車廠成本增加,通膨升息也讓車市短期趨於保守,新車銷售減少,舊車、二手車比例將增加,將提振副廠零組件需求,台系AM供應商將受惠。
投資建議
整體而言,目前看好網通、AI伺服器、折疊手機、IC設計、筆記型電腦、低軌衛星、電動車、車用零組件、生技等相關類股。
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