美系分析師:記憶體晶片本季看跌 AI不足以抵銷整體晶片需求下滑
KeyBanc資本市場公司分析師John Vinh指出,人工智慧(AI)的熱絡需求仍不足以抵銷整體晶片需求的下滑,記憶體晶片價格展望仍趨於疲軟,本季仍看跌,但之後跌勢有望告終。
巴隆金融周刊(Barron's)報導,John Vinh指出,記憶體價格基準之一的8 GB動態隨機存取記憶體(DRAM)模組7月價格比去年同期暴跌53%,月比也跌5.6%,「雖然AI伺服器需求日漸擴張,常規的資料中心需求仍受抑制」,「…基於總體不確定性和需求展望,客戶採購維持審慎」。
他預期,第3季記憶體晶片價格將進一步下跌低個位數百分比,雲端運算和企業市場可能仍有高水準的庫存,同時中國大陸復甦乏力。
多數記憶體晶片用於電腦、伺服器及智慧手機,但這些市場的需求持續惡化,AI伺服器及相關應用使用名為高頻寬記憶體的新形態記憶體晶片,但仍只占整體市場的一小部分。例如台積電雖看好AI相關產品的興趣暴增,但管理階層據傳表示AI只占總營收的6%,不足以彌補晶片需求的總降幅。
不過,John Vinh仍抱持希望,認為記憶體晶片價格跌勢將在今年稍後的某個時間點告終,「考慮到產業的額外減產,我們預測(記憶體晶片價格)將開始在第3季回穩」,長期而言,「我們維持我們對5G、資料中心、邊緣/終端裝置將帶動記憶體晶片需求的長期趨勢看法」。
他給予美光加碼評等,股價目標價為80美元。美光股價1日收盤小跌0.9%至70.76美元。
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