寶成 押逾60天期
寶成(9904)2023年營收2,466.3億元,年減7.8%;營業利益率4.14%;稅後淨利106.2億元,年減15.98%;每股純益(EPS)3.61元。公司調整通路與製鞋業務有成,全年營業利益表現不俗。
寶成製鞋業務客戶採多品牌策略,現階段產能利用率提升,毛利率維持在19%至20%;2024年製鞋業務回復溫和成長,通路業務利潤率有提升空間;通路業營收仍須視中國大陸消費狀況;不過因庫存水位趨於健康,在折扣上也會縮減,,加上門市調整已近尾聲,預料營業利益率也會增加。
看好寶成後市表現的投資人,可布局價外20%至價內10%,有效天期60天期以上的商品。(永豐金證券提供)
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