采鈺 兩檔有看頭

采鈺（6789）今年第1季營收預估季增雙位數，因中國大陸CIS客戶拉貨增加及在CIS產能利用率提升，CIS產能利用率也可望大幅上揚，且高低階CIS產品皆嚴重供不應求。鑒於產品組合將於第2季開始改善且折舊壓力將緩解，毛利率有上檔空間。

 MOE業務方面，由於成本結構優化，即便自第1季價格降幅超乎尋常，但毛利率仍將維持不變。展望未來，定價將維持在健康水準。預期MOE需求將受惠於智慧型手機的需求而維持穩定。目前正在CIS向上趨勢的開端，采鈺穩固的技術領導地位及今明兩年強大的獲利成長潛能可期，2024至2025年獲利預估可望上修。看好采鈺後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期90天以上的權證入手。（元大證券提供）

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