群聯 兩檔馬力強
群聯(8299)預估毛利率走高,上半年平均毛利率將達37%至39%。此外,由於NAND市況好轉,預期第1、2季營收分別季減6%、季增5.5%,毛利率則預估為37.9%、37.5%,每股純益(EPS)可望有9.6元、9.4元。在庫存方面,群聯去年第4季庫存由前季的213.3億元提升至244.1億元,主要因為看好未來成長,且認為NAND供給在今年第2、3季將受限,因此增加庫存因應需求成長。在NAND供需展望方面,當NAND供應商把價格提升至合理的利潤,才有能力增加產能,若NAND供應商無法在第2季至第3季建置新產能,恐使明年短缺,價格走升。
權證券商建議,看好個股後市投資人,建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。(國泰證券證券提供)
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