奇鋐、雙鴻 四檔吸睛
台股人工智慧(AI)樂觀氛圍不歇,昨(12)日站回19,900點關卡,奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等兩檔散熱指標股攻上漲停,並改寫掛牌後收盤新天價,發行券商建議,偏多投資人可買進相關權證,透過槓桿效果擴大獲利空間。
輝達(NVIDIA)今年將接連推出B100、B200 GPU,法人透過供應鏈調查發現,B100熱功耗(TDP)為700瓦,散熱以3DVC氣冷為主,B200熱功耗1,000至1,200瓦,散熱主要為水冷散熱,約占50%比重。設計面來看,水冷散熱必須搭配更多零組件,包括冷卻液分配裝置(CDU)、分歧管(CDM)、水冷板(Cold Plate)等,法人看好將有助散熱零組件價格大幅提升,單價約200至250美元,較3DVC高出1.5倍,冷卻液分配裝置、分歧管單價分別為20,000至30,000美元、10,000美元不等。
此外,H100考量散熱膏加熱會揮發採用不銹鋼Stiffener,輝達也研發出新款散熱膏,B100將搭配銅均熱片,單價約20至30美元,價格提升約一倍。
B100、B200 GPU伺服器開始搭載水冷散熱,除散熱零組件單價大幅提升,若散熱模組仍採3DVC氣冷散熱,機殼大小將提高至7至9U,單價較前一代提升約二至三成,法人預估今、明年AI GPU伺服器的水冷散熱滲透率各為 5%、15%,出貨量分別為2.3萬、10萬台。法人分析,輝達下世代晶片是否搭載水冷散熱仍視雲端服務提供業者(CSP)接受度而定,預計B200、X100將持續導入水冷散熱技術,看好奇鋐、雙鴻等相關散熱供應鏈營收將在2025年出現跳躍性成長。
權證發行商建議,可買進價內外20%內、距到期日150天以上的相關認購權證,擴大獲利空間,但宜善設停利停損。
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