緯創、嘉澤 四檔帶勁
AI股連二日領漲,激勵大盤上周五(2日)終場上漲91.82點收18,059.93點,再度站上萬八。買盤聚焦緯創(3231)、嘉澤(3533)等。權證發行商建議,看好AI族群後市的投資人,可透過權證布局,掌握波段獲利機會。
美股在Meta和亞馬遜兩大科技巨頭展望令人驚喜帶旺下,走勢翻揚,激勵台股走高,盤面上以AI個股、散熱股表現最強。根據IDC、MIC、Gartner等主要研調機構統計,AI伺服器2024年將維持31.4%的年增率,未來幾年出貨量預估從今年的154.5萬台,持續成長到2027年的290.6萬台。
台股再現13千金,新增成員為嘉澤,2日漲2.4%收1,010元。展望今年,法人指出,伺服器去化已進入尾聲,今年在AI需求提升帶動英特爾Eagle Stream及超微Genoa出貨量。另外,英特爾最新CPU Birch Stream平台預計最快今年下半年推出。
整體而言,受惠於DDR 5價格下跌,筆電及伺服器的滲透率持續提升,加上一般型伺服器訂單逐步回籠,稼動率提升可望帶動嘉澤毛利率改善。
緯創方面,今年營運,法人看好三大產品線均可望成長,其中NB將在今年回溫,出貨年增可望在5%上下;伺服器部分中的企業伺服器,出貨年增個位數百分比、AI伺服器出貨將跳增到三位數百分比,DT出貨年增也將達雙位數百分比;而顯示器部分將與2023年持平。
輝達將推出AI GPU新品,目前H100系列是輝達最高規格的AI伺服器,而下一代H200 、B100將更具影響力,預期將於第2季以及第4季陸續推出,各大CSP業者將陸續導入,緯創將直接受惠。
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