聚陽 押價內外15%

聚陽（1477）受惠日系客戶成長強勁，美系客戶拉貨力道逐步復甦，法人維持「逢低買進」評等，目標價435元，潛在上漲空間約24%。聚陽11月營收24.2億元，月減2.5%，年增1.9%。法人分析，主因客戶交貨時程遞延，12月預期將恢復正常出貨。而隨著美系客戶逐步復甦，第4季營收預期將年增約10%，產品結構改變優化獲利表現，毛利率有望季增約28%。

法人看好聚陽明年日系客戶續強及美系客戶訂單能見度回升，聚陽也上修明年擴產規劃至雙位數成長。印尼興建六個廠，日系及美系客戶分別包下一半產能，今年底投產兩廠，至2026年全產能開出。看好聚陽後市的投資人，可布局價內外15%以內、剩餘天數120天以上的權證。（兆豐證券提供）

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