奇鋐目標價 里昂喊710元
里昂證券首評台股散熱雙雄,看好散熱需求成長,將受惠AI伺服器採用3D VC解決方案,奇鋐(3017)最能受惠,給予「優於大盤」評等,目標價710元;短期漲幅已大的雙鴻評等為「劣於大盤」,目標價645元。
里昂發布「熱到無法掌握」報告指出,由於AI伺服器採用3D VC,散熱解決方案零組件將增加,AI繪圖處理器(GPU)/特殊應用IC(ASIC)運算能力提高,液冷散熱也將起飛。報告指出,由於AI伺服器運算能力提高,加上AI時代伺服器機架內產生的熱量急劇增加,冷卻技術升級勢在必行。AI伺服器採用3D VC,為散熱模組供應商提供商機。
里昂認為,奇鋐及雙鴻都能受惠於此商機,奇鋐受惠程度更大。奇鋐是符合輝達認證的3D VC及水冷板供應商,擁有完整伺服器零組件產品組合,可提供一站式服務。奇鋐可望受惠AI需求強勁,2024至2025年每股稅後純益(EPS)複合年成長率(CAGR)將達30%。
奇鋐昨(7)日公告2月營收45.53億元,月減19.8%、年增6.9%,衰退主因來自上月適逢春節長假,工作天數較少所致,業績表現仍較去年同期增長。累計今年前二月營收102.28億元,年增44.7%,創歷史同期新高。
展望未來,奇鋐董事長沈慶行曾指出,看好AI未來三至五年高速成長,已在越南啟動擴產計畫。
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