創意2月營收受惠 AI 等需求 較上月月增
創意(3443)2月營收月增1.2%,分析師認為,主要受惠先進製程接案比重增加,AI和 Networking 應用帶動營運成長,法人機構指出,由於去年總體經濟不佳,IC設計服務公司 Turnkey 成長幅度都不如原先預期,創意去年來自SSD、網通狀況皆不太好,因此預估最快要等第2季才會明顯成長下,預估創意第1季營收較較上季小幅下滑,NRE 有二位數的季減幅度,ASIC 也呈個位數小幅下滑。
毛利率部份,雖 NRE 佔營收比重減少,但毛利率將較上季增加,預估創意第1季每股稅後純益(EPS)5元。
創意主要是提供 SoC 設計代工服務為主,雖有自有IP,但非公司的營運重點,主要在 NRE 和 Turnkey,大部份客戶為系統客戶,從開發到量產一起合作,客戶黏著度高,創意營收和毛利率也較同業穩定。
預估今年營收可望較去年成長,NRE 和 Turnkey 成長幅度為個位數,預期隨美系客戶以及其他客戶新品量產,2024年AI、ML約占營收17~19%,全年 EPS 約26.3元。
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