承啟顯卡業務喊衝
板卡廠承啟(2425)昨(15)日舉行法說會,AI伺服器持續出貨,承啟預期第4季營收將持平上季或略增。展望2024年,輝達(NVIDIA)將於上半年推出RTX40 SUPER系列新品,加上AI PC有機會刺激DIY市場,顯卡業務明年看好;AI伺服器業務因美國擴大AI高階晶片輸中限制、輝達降規版貨源上市時間的不確定性,承啟對該業務則較無能見度。
承啟指出,目前子公司天津思騰合力晶片仍有庫存,今年10月AI伺服器出貨較9月下滑,11月再度回升,以12月來看,預期出貨表現仍正向,整體而言,預估第4季營收將持平上季或略增。
承啟今年11月營收7.62億元,月增61%、年增35.8%,為單月歷史第三高;累計承啟今年前11個月營收達62.6億元,年增11%,為歷史次高紀錄。
以承啟產品營收組合比重來看,截至今年第3季,AI伺服器相關業務占比為49%,較前一年度大增17個百分點,擠下顯卡成為承啟最大宗業務,顯卡比重則降至34%,主板則為12%。
展望2024年,承啟表示,顯卡市場仍未見回溫跡象,雖預期藉由2024年初推出RTX40 SUPER系列以及AI PC概念的支持下,能提升中、高階產品比例,然隨著4090特供版上市時間延遲,也打亂了各品牌商的布局節奏。
根據研調機構IDC先前預估,明年中國大陸AI伺服器市場規模將縮減15%。承啟指出,AI伺服器市場在美國再度升級高階AI晶片輸中禁令之際,輝達降規版貨源上市時間的不確定性,以及產品降級後的測試能否一如預期,都將令明年的業績增長承壓。
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