凱基全球菁英55 全球投資標配
今年以來全球股市上演反彈,但當市場目光集中在美國市場動向,歐洲市場也有好表現,德國股市及法國股市寫下歷史新高紀錄。今年以來截至5月23日,德國股市上漲16%,法國股市上漲14%,皆高於美股(S&P 500)的8%漲幅。
凱基全球菁英55ETF(簡稱凱基全球菁英55,證券代號:00926)基金經理人施政廷表示,在評價偏低與中國解封商機兩項利多帶動下,歐股今年以來吸引投資人青睞,績效亮眼。德股及法股的本益比目前約在11至14倍,低於美股的17至20倍,評價面相對便宜。另外,歐洲經濟依賴中國出口及旅遊商機的比重較高,預期今年在中國解封效益之下,景氣能獲得提振。
彭博資料顯示,對比S&P 500指數、世界指數、新興市場指數以及台股加權指數表現,若將2007年設為基準100,15年後S&P 500指數達351,領先台股的287、全球的218、新興市場的104。歷經次貸風暴、中美貿易戰、新冠疫情,拉長投資期間來看,美股仍是全球股市領頭羊。
施政廷指出,為同時掌握美國與歐洲等成熟市場成長契機,投資不妨配置結合上述兩者的標的,凱基全球菁英55(00926)所追蹤的彭博全球產業菁英55指數,投資版圖覆蓋全球主要成熟國家,11大產業,一站購足成熟國家不同產業的成長機會。
施政廷解釋,凱基全球菁英55(00926)所追蹤的彭博全球產業菁英55指數,以市值大、利潤高、賺錢效率高三大指標,篩選出廣布歐美主要成熟國家的55檔優質成分股,依據風險調整後動能指標,隨產業強弱勢每季動態加減碼產業權重,當產業強勢時放大上漲潛力;反之則降低弱勢產業影響。
凱基全球菁英55(00926)5月26日成立,值此升息尾聲、市場轉折之際,施政廷建議,投資人不妨透過投資標配-全球、全產業的股票ETF,兼顧分散風險及掌握產業成長契機,搭配高股息ETF,打造一個上有攻下有守的ETF投資組合。
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