美國非投等債月配來了 00945B 4月12日募集
美國聯準會(Fed)於最新FOMC會議釋出中性偏鴿訊號,展望第2季,凱基投信董事長丁紹曾表示,投資人在資產配置上可以股50%、債50% 因應,股市方面看好美、台、日股,債券方面布局應首重息收,其中又以美國非投資等級債之票息相對最具競爭力。
丁紹曾指出,在債券部位方面,五年期以下的美國非投資等級債可布局20%,在經濟維持溫熱的情況下,聯準會較可能採取預防性降息,這反而可能有望刺激股市,而非投資等級債跟股市變動為同向;另外20%則可布局於存續期間7至12年的投資等級債券,而20年期以上的美國長天期債券以及不動產抵押貸款證券則壓低在5%左右。
股市方面,丁紹曾看好美、日、台股將持續受惠AI與半導體等帶動,第4季有望再向上表現,投資人在接下來拉回5%至10%時可伺機布局,在靠近第4季時點,可再拉高股票部位比例。
凱基投信投資長彭炫通表示,隨著經濟強韌發展,軟著陸與不著陸的機率持續升高,觀察過去幾次預防性降息之後,公債殖利率並沒有太大變動,反而因為慢慢降息,帶動了風險性資產表現,提醒投資人,不要盲目地搶進長天期公債賺價差,尤其在經濟成長穩定復甦,通膨壓力降溫減緩等狀況下,千萬不要輕忽長天期債券的利率風險,務實追求債息才是上上之策。
在此情況下,彭炫通表示,債券布局應以中段信評債券對投資人來說會更有利。凱基美國非投等債ETF(00945B)預計將於4月12日~18日募集,每單位發行價15元。
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金經理人鄭翰紘指出,非投資等級債券的息收居各債券之首,00945B為全台首檔月配息、具收益平準金的非投資等級債ETF,且為非投資等級債ETF中,唯一純聚焦於美國,且第一個將CCC信評以下債券全數排除的ETF。
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