台股科技十強 贏大盤
根據CMoney統計,台股科技基金的分類中,近一周前十強平均績效達2.9%,略勝大盤績效的2.7%。法人指出,第2季選股將朝營收較佳的企業為挑選基準,挖掘「新AI股」,建議仍以逢低、分批、定期定額方式布局。
上周美聯準會維持利率5.2%~5.5%不變,卻上調2024年美國GDP至2.1%,同時利率點陣圖暗示今年可望降息三次,帶動市場資金對6月美國降息預期回升,有利資金繼續偏好股市;台股方面,目前台灣景氣燈號,由藍燈轉綠燈,領先指標持續回溫,挹注經濟動能,企業對未來六個月展望也重返擴張,經濟復甦格局不變。
新光創新科技基金經理人吳文同表示,在景氣緩步回溫下,台股多頭行情可望持續,資金仍聚焦少數題材,電子股方面,看好美國CSP公司擴大資本支出,持續投資AI伺服器,隨台積電CoWoS產能陸續開出,下半年台廠ODM廠商業績可望恢復成長,上游的供應鏈如CCL、PCB和散熱等公司,業績將提前恢復,預期5、6月台積電CoWoS產能增量開出後,AI供應鏈的獲利明確向上,可確立AI再一波攻勢。
吳文同分析,目前台股指數突破2萬點,6月Computex展開幕,推測台股電子受惠族群仍以AI族群、AI PC為主,唯目前市場資金瘋AI、隨著資金簇擁下,AI股價上漲,相關個股本益比落在20~30倍,未來經理人主動選股,第2季選股策略,將鎖定以具備獨占或寡占,獲利、營收好的企業為挑選基準,挖掘「新AI股」作核心布局。
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