農曆年後首檔新募集高息 ETF 00939 成分股搭上 AI 主流列車
2021年全球航運市場火熱,金融業慘淡,讓2022年高配息光環落在航海王身上,金融股配息則呈現大縮水,可以看出,存股族的資產配置若只侷限部分產業,就可能與「真高息」擦肩而過。統一台灣高息動能ETF(00939)追蹤的臺灣高息動能指數其成分股不受產業限制,只要是高息且有獲利成長的優質企業都會入列,檢視十大持股名單,既有高息股、又有主流強勢股,還順勢搭上AI新應用的大浪潮。
00939追蹤的指數篩選母體是上市櫃發行市值及自由流通市值前250大企業,採樣範圍適中,核心選股邏輯是透過每股盈餘、營業利益率、股利率等三指標,篩選出「公司要賺錢、經營有效率、高股息標的」的基本面獲利穩健、股利率名列前茅的優質企業,且不侷限在單一產業,只要是符合篩選指標,各產業高息標的統統入列,單一持股上限8%。這策略反映在股利率表現相當亮眼,據歷史數據模擬回測,指數近五年平均股利率達9.85%。
該指數調整頻率完全配合台股除權息周期,選股以獲利能力為基礎,再透過當期股利率排序加權,加上搭載夏普值動能因子調整權重,可以精準掌握「高股息、高成長」雙優勢。攤開前十大持股來看,成分股正好搭上AI成長動能題材,包括:AI晶片、AI伺服器相關受惠股都一把抓,顯示選股策略涵蓋全面性、編制周全的高息指數,可讓投資組合兼顧高息與成長動能。
00939將在3月1至5日募集,是農曆年後首檔新募集的高息ETF,採月配息、月底領息制。
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