BBB級債搶鏡 分批布局
近期美國零售數據優於市場預期,顯示消費者信心提升,也降低對美國聯準會(Fed)3月開始降息的預期。另外美國10年公債殖利率已站回4%以上,拖累近期債市表現;然而投資等級債信用利差反應市場數據較佳而收斂,顯示市場依舊看好BBB投資等級債未來表現。
債券市場歷經去年底大反彈之後,進入震盪走勢,投資人開始降低先前樂觀的降息預期,首次降息時點從3月遞延至5月,本周Fed將召開利率決策會議,為市場關注焦點。
根據CMoney統計至30日,過去一季以來BBB級債ETF含息價格平均都有一成之上的漲幅,其中,凱基ESG BBB債15+、中信投資級公司債和元大投資級公司債更有14%以上。不過,開年以來至今則呈現跌多於漲,七檔平均跌幅為0.4%,目前僅富邦全球投等債保持正數、國泰投資級公司債也維持在平盤附近。
對此,凱基ESG BBB債15+經理人劉書銘表示,投資人可趁近期市場修正之際逢低分批布局BBB級投等債ETF。首先,2024年Fed轉趨鴿派,市場風險情緒轉好,有利全年債市表現,其中,BBB等級債券提供投資等級債中最高收益率,且投資等級公司債發行人信用狀況仍然穩健,增添信用品質良好BBB級債的投資吸引力。
其次,2024年地緣政治風險與大選影響連番上場,恐將帶來市場動盪,劉書銘提醒投資人審慎進行資產配置,核心配置可優先考慮債信品質穩健的投資等級債,BBB級投等債ETF有助投資人追求息利雙收。
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