跌深AI股 乘機布局
近期台股震盪整理,不過今年來台股科技基金前十名,平均有54.3%的好表現。法人建議,近期盤面資金面集中在車用、PCB 以及跌深的AI族群,觀盤重點以2024年業績能見度較佳的標的為重心,如:AI Server供應鏈等。
美國聯準會(Fed)會後聲明稿指出,Fed對美國經濟看法更為樂觀,2024年的降息預估由原本的4碼大幅修正至2碼,2024年預期為軟著陸中降息,消費動能回溫,將支撐景氣與企業盈餘成長動能,標普預料延續震盪走升格局,科技股中長線展望佳。
野村e科技基金經理人謝文雄表示,伺服器為高速傳輸重要應用之一,在Intel及AMD積極推動下,PCIe 5.0已於新平台採用且逐漸放量,以因應伺服器所需要的龐大算力及高速傳輸需求。2023年整體伺服器出貨量年減7%。
謝文雄預期2024年一般伺服器出貨量重回成長,依據保守假設,因AI支出需求較高壓抑出貨成長,整體出貨量僅年增3%,但高單價的AI伺服器產值可望倍增,推升整體伺服器產值年增14%。以最熱門的NVIDIA H100 server為例,從模組、板卡到組裝,幾乎所有台灣的下游ODM廠都參與其中。
瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示,隨庫存逐漸消化到健康水位,加上第4季適逢消費旺季,產業有望落地復甦,配合AI的應用將愈來愈廣,對台灣科技股能帶來一定的支撐。儘管台股大盤近期走勢波動劇烈,但依舊看好AI帶來的需求面會持續擴大,建議投資人在操作上,可逢低布局AI概念股。
日盛高科技基金研究團隊指出,9月Fed對於經濟預期明顯轉趨樂觀,加上核心PCE的下調,使聯準會過去採鴿中帶鷹的貨幣立場有所軟化,意味美國通膨正如預期回到正軌,未來利率再往上的空間有限,皆有利股市多頭續行,短線震盪反映高利環境、長線則將回歸台股良好基本面。
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